使用管理参与者组件共享交互
当您将新的管理参与者组件添加到交互记录页面时，银行家和财务顾问可以将多个用户或小组作为参与者添加到记录中。他们可以从组件中分配角色。该组件还提供要添加到记录的用户或小组的建议列表。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions has Financial Services Cloud. |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用管理参与者组件共享交互： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 |
- 为 CRM 用户打开交互对象的合规数据共享。
- 选择参与者角色，然后为共享交互创建具有默认访问权限级别的参与者角色。
-
将管理参与者组件添加到交互记录页面。
- 在交互记录页面上，单击设置图标。
- 选择编辑页面。
- 将管理参与者组件拖到页面布局上。
-
配置组件，然后选择参与者类型。
- 单击“管理参与者”组件上的任意位置，以将其选中。
- 在属性窗格中，在建议列表的参与者类型下，单击选择。
- 将所需参与者类型移到选定列表，然后单击确定。
- 保存更改。
管理参与者组件支持客户参与者、交互出席者、财务交易参与者和业务机会参与者作为共享交互记录的建议。这些参与者类型的用户或小组显示为建议。 -
将用户或小组添加为参与者。
- 从交互记录页面的“管理参与者”组件中，单击添加。
- 搜索并选择用户或小组，或从“建议用户或小组”部分中选择它们。
- 单击下一步。
- 为每个用户或小组选择参与者角色，输入评论，然后选择启用。
- 单击完成。
- 保存更改。
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