使用管理參與者元件共用互動
當您將新的「管理參與者」元件新增至互動記錄頁面時,銀行業者和財務顧問可以將多個使用者或群組作為參與者新增至記錄。他們可以從元件內指派角色。元件也提供要新增至記錄的使用者或群組建議清單。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「管理參與者」元件共用互動: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 |
- 針對 互動 物件開啟 CRM 使用者的合規性資料共用。
- 選取「參與者角色」,然後使用預設存取層級建立共用互動的參與者角色。
-
將「管理參與者」元件新增至互動記錄頁面。
- 在互動記錄頁面上,按一下「設定」圖示。
- 選取「編輯頁面」。
- 將「管理參與者」元件拖曳至版面配置。
-
設定元件,然後選取參與者類型。
- 按一下「管理參與者」元件上的任何位置來予以選取。
- 在內容窗格的「建議清單的參與者類型」下,按一下「選取」。
- 將所需參與者類型移至「已選取」清單,然後按一下「確定」。
- 請儲存您的變更。
「管理參與者」元件支援「帳戶參與者」、「互動出席者」、「財務交易參與者」和「機會參與者」,作為共用互動記錄的建議。這些參與者類型的使用者或群組會顯示為建議。 -
新增使用者或群組作為參與者。
- 進入互動記錄頁面,在「管理參與者」元件上按一下「新增」。
- 搜尋並選取使用者或群組,或從「建議的使用者或群組」區段中選取使用者或群組。
- 按一下「下一步」。
- 為每個使用者或群組選取參與者角色,輸入註解,然後選取「已啟用」。
- 按一下「完成」。
- 請儲存您的變更。
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