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            Einrichten der Beschwerdeverwaltung

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten der Beschwerdeverwaltung

            Mit der Beschwerdeverwaltung können Serviceagenten Kundenbeschwerden mit einem geführten Aufnahmeformular schnell erfassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten der Beschwerdeverwaltung

            OmniStudio-Administrator

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            In diesem Video erfahren Sie mehr über die Beschwerdeverwaltung und darüber, wie Ihre Serviceagenten Kundenbeschwerden mit einem geführten Aufnahmeformular schnell erfassen können.

            Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Video ansehen Beschwerdeverwaltung: Financial Services Cloud.

            1. Konfigurieren des Objekts "Öffentliche Beschwerde"
              Fügen Sie dem Objekt "Öffentliche Beschwerde" ein Feld hinzu, um den Finanz-Account eines Kunden zu speichern, der eine Beschwerde einreicht.
            2. Zuweisen von Berechtigungen zur Beschwerdeverwaltung zu Benutzern
              Weisen Sie Ihren Benutzern relevante Berechtigungen zu, um den Prozess zur Aufnahme von Beschwerden zu verwenden.
            3. Hinzufügen von Auswahllistenwerten für den Beschwerdestatus
              Aktivieren Sie die Auswahllistenwerte, um den Status einer Beschwerde anzugeben.
            4. Hinzufügen von Themenlisten zum Seitenlayout für Kundenvorgänge
              Wenn eine Beschwerde eingereicht wird, werden ein Kundenvorgangsdatensatz und die zugehörigen öffentlichen Beschwerde- und Kundenvorgangsteilnehmerdatensätze erstellt. Fügen Sie dem Seitenlayout "Kundenvorgang" diese Datensätze als Themenlisten hinzu, um Beschwerden zu verfolgen und zu überwachen.
            5. Hinzufügen von Feldern zum Seitenlayout für öffentliche Beschwerden
              Fügen Sie die Felder hinzu, die für die Aufnahme von Beschwerden erforderlich sind.
            6. Zuordnen des OmniScripts für die Beschwerdeaufnahme zu einer Bereitstellung des Aktionsstartprogramms
              Das OmniScript "FSCComplaint/Intake" (Beschwerde/Aufnahme) führt Benutzer bei der Erfassung von Kundenbeschwerden an.
             
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            Salesforce Help | Article