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            Configuration de la gestion des plaintes

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de la gestion des plaintes

            Avec la Gestion des plaintes, les agents de service peuvent capturer rapidement les plaintes des clients avec un formulaire de réception guidée.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Gestion des plaintes

            Administrateur d'OmniStudio

            ET

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

            Regardez cette vidéo pour découvrir la Gestion des plaintes et comment vos agents de service peuvent capturer rapidement les plaintes des clients avec un formulaire d'admission guidée.

            Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo en plein écran, ouvrez-la sous un nouvel onglet : Gestion des plaintes Regarder la vidéo : Financial Services Cloud.

            1. Configuration de l'objet Plainte publique
              Pour stocker le compte financier d'un client qui soumet une plainte, ajoutez un champ à l'objet Plainte publique.
            2. Attribution d'autorisations de gestion des plaintes aux utilisateurs
              Pour utiliser le processus de réception des plaintes, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs.
            3. Ajout de valeurs de liste de sélection Statut de la plainte
              Pour indiquer le statut d'une plainte, activez les valeurs de la liste de sélection.
            4. Ajout de listes associées à la présentation de page Requête
              Lorsqu'une plainte est soumise, un enregistrement de requête et les enregistrements de plainte publique et de participant à la requête associés sont créés. Pour suivre et surveiller les plaintes, ajoutez ces enregistrements en tant que listes associées à la présentation de page Requête.
            5. Ajout de champs à la présentation de page Plainte publique
              Ajoutez les champs requis pour la réception des plaintes.
            6. Association de l'Omniscript de réception des plaintes à un déploiement du Lanceur d'action
              L'Omniscript FSCComplaint/Intake guide les utilisateurs dans la capture d'une plainte client.
             
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            Salesforce Help | Article