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            Configurar o Gerenciamento de reclamação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o Gerenciamento de reclamação

            Com o Gerenciamento de reclamação, os agentes de serviço podem capturar rapidamente as reclamações do cliente com um formulário de admissão guiada.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o Gerenciamento de reclamação

            Administrador do OmniStudio

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            Assista a este vídeo para aprender sobre o Gerenciamento de reclamação e como seus agentes de serviço podem capturar rapidamente as reclamações do cliente com um formulário de admissão guiada.

            Se você não puder assistir ao vídeo em tela cheia, abra o vídeo em uma nova guia: Gerenciamento de reclamações de Assistir ao vídeo: Financial Services Cloud.

            1. Configurar o objeto de reclamação pública
              Para armazenar a conta financeira de um cliente que está fazendo uma reclamação, adicione um campo ao objeto Reclamação pública.
            2. Atribuir permissões de gerenciamento de reclamação a usuários
              Para usar o processo de admissão de reclamação, atribua permissões relevantes aos usuários.
            3. Adicionar valores da lista de opções de status da reclamação
              Para indicar o status de uma reclamação, ative os valores da lista de opções.
            4. Adicionar listas relacionadas ao layout de página de caso
              Quando uma reclamação é enviada, um registro de caso e os registros de parte do caso e reclamação pública associados são criados. Para rastrear e monitorar reclamações, adicione esses registros como listas relacionadas ao layout de página de Caso.
            5. Adicionar campos ao layout de página de reclamação pública
              Adicione os campos obrigatórios para admissão da reclamação.
            6. Associe o OmniScript de admissão de reclamação a uma implantação do Iniciador de ação
              O OmniScript FSCComplaint/Intake orienta os usuários na captura de uma reclamação do cliente.
             
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            Salesforce Help | Article