設定投訴管理
透過「投訴管理」,服務工作人員可以使用引導式入院表單,快速抓取客戶的投訴。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定投訴管理 | OmniStudio 管理員 與 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 |
觀看此影片以瞭解「投訴管理」,以及您的服務工作人員如何使用引導式入院表單快速抓取客戶的投訴。
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投訴管理:Financial Services Cloud。
- 設定公用投訴物件
若要儲存提出投訴的客戶財務帳戶,請將欄位新增至「公用投訴」物件。 - 將投訴管理權限指派給使用者
若要使用投訴接收流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 新增投訴狀態選項清單值
若要表示投訴的狀態,請啟用選項清單值。 - 將相關清單新增至個案版面配置
提交投訴時,會建立個案記錄,以及相關聯的公用投訴和個案參與者記錄。若要追蹤和監視投訴,請將這些記錄作為相關清單新增至「個案」版面配置。 - 將欄位新增至公用投訴版面配置
新增投訴接收所需的欄位。 - 建立投訴接收 Omniscript 與動作啟動器部署的關聯
FSCComplaint/Inteake Omniscript 可引導使用者進行客戶投訴。
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