Senden einer Gebührenstornierungsanforderung als Self-Service-Prozess
Füllen Sie das Formular für die Gebührenrückbuchung aus, um eine Gebühr für Ihr Finanzkonto zurückzuzahlen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Gebührenrückbuchungsanforderung im Kundenportal für Finanzdienste:
OmniStudio-Laufzeit für Communities
UND
Finanzdienste für Kunden-Community
ODER
Finanzdienste für Kunden-Community-Anmeldung
ODER
Finanzdienste für Kunden-Community Plus
ODER
Finanzdienste für Kunden-Community Plus-Anmeldung
Melden Sie sich beim Kundenportal für Finanzdienste an.
Suchen Sie die Seite oder Aktion zur Gebührenrückbuchung im Portal und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie einen Finanz-Account aus und klicken Sie auf Weiter.
Sie können nur einen Finanz-Account pro Gebührenrückbuchungsanforderung auswählen. Es werden nur Finanz-Accounts vom Typ "Überprüfen", "Speichern" und "Kreditkarte" angezeigt.
Hinweis Es werden nur die Finanz-Accounts angezeigt, für die der Community-Benutzer ein Hauptinhaber ist.
Wählen Sie zum Anzeigen einer Liste der Transaktionen eine Gebührenart aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie eine Transaktion aus und klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Gebührenrückbuchung und klicken Sie dann auf Kundenvorgang erstellen.
Die Gebührenrückbuchungsanforderung wurde erfolgreich gesendet. Ein Kundenvorgang wird erstellt und einem Manager zur Genehmigung zugewiesen. Navigieren Sie zum Anzeigen der Kundenvorgangsdetails zur Seite "Kundenvorgänge" im Portal.
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