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            Enviar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n como un proceso de autoservicio

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Enviar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n como un proceso de autoservicio

            Complete el formulario de solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n para revertir una comisiĆ³n para su cuenta financiera.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para enviar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n en el Portal de clientes de Financial Services:

            Tiempo de ejecuciĆ³n de OmniStudio para comunidades

            Y

            Servicios financieros para comunidad de clientes

            O

            Servicios financieros para inicio de sesiĆ³n de comunidad de clientes

            O

            Servicios financieros para Customer Community Plus

            O

            Servicios financieros para Customer Community Plus Inicio de sesiĆ³n
            1. Inicie sesiĆ³n en el Portal de clientes de Financial Services.
            2. Busque y seleccione la pĆ”gina o acciĆ³n de reversiĆ³n de comisiones en el portal.
            3. Seleccione una cuenta financiera y haga clic en Siguiente.
              Solo puede seleccionar una cuenta financiera por solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n. Solo se muestran las cuentas financieras de tipo de tarjeta de crĆ©dito, cheques y ahorro.
              Nota
              Nota Solo se muestran las cuentas financieras de las que el usuario de comunidad es propietario principal.
            4. Para ver una lista de transacciones, seleccione un tipo de comisiĆ³n y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione una transacciĆ³n y haga clic en Siguiente.
            6. Revise el resumen de reversiĆ³n de comisiones y luego haga clic en Crear un caso.
              La solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n se envĆ­a correctamente. Se crea un caso y se asigna a un gestor para su aprobaciĆ³n. Para ver los detalles del caso, vaya a la pĆ”gina Casos en el portal.
             
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            Salesforce Help | Article