Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Invio di una richiesta di inversione della tariffa come processo Self-Service

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Invio di una richiesta di inversione della tariffa come processo Self-Service

            Compilare il modulo di richiesta di inversione della spesa per invertire una spesa per il proprio account finanziario.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per inviare una richiesta di inversione della spesa nel Portale Clienti Financial Services:

            Runtime OmniStudio per Comunità

            E

            Servizi finanziari per Customer Community

            O

            Financial Services per Customer Community Login

            O

            Servizi finanziari per Customer Community Plus

            O

            Servizi finanziari per Customer Community Plus Login
            1. Accedere al Portale Clienti Financial Services.
            2. Individuare e selezionare la pagina o l'azione di inversione tariffaria nel portale.
            3. Selezionare un account finanziario e fare clic su Avanti.
              È possibile selezionare un solo account finanziario per ogni richiesta di inversione della spesa. Vengono visualizzati solo gli account finanziari di tipo controllo, risparmio e carta di credito.
              Nota
              Nota Vengono visualizzati solo gli account finanziari di cui l'utente della comunità è titolare principale.
            4. Per visualizzare un elenco delle transazioni, selezionare un tipo di spesa e fare clic su Avanti.
            5. Selezionare una transazione e fare clic su Avanti.
            6. Esaminare il riepilogo dell'inversione della spesa e fare clic su Crea un caso.
              La richiesta di inversione della tariffa è stata inviata correttamente. Un caso viene creato e assegnato a un responsabile per l'approvazione. Per visualizzare i dettagli del caso, accedere alla pagina Casi del portale.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article