セルフサービスプロセスとしての手数料取り消し要求の送信
金融口座の手数料を取り消すには、手数料取り消し要求フォームに入力します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスクライアントポータルで手数料取り消し要求を送信する | コミュニティ用 OmniStudio ランタイム および カスタマーコミュニティ向けの金融サービス または カスタマーコミュニティログインの金融サービス または Customer Community Plus 向け金融サービス または Customer Community Plus ログインの金融サービス |
- 金融サービスクライアントポータルにログインします。
- ポータルで手数料の取り消しページまたはアクションを見つけて選択します。
-
金融口座を選択し、[次へ]をクリックします。
手数料の取り消し要求ごとに 1 つの金融口座のみを選択できます。当座預金、貯蓄、クレジットカード種別の金融口座のみが表示されます。
メモ コミュニティユーザーが主所有者である金融口座のみが表示されます。 - 取引のリストを表示するには、手数料種別を選択し、[次へ]をクリックします。
- トランザクションを選択し、[次へ] をクリックします。
-
手数料の取り消しの概要を確認し、[Create a Case] をクリックします。
手数料の取り消し要求が正常に送信されます。ケースが作成され、承認を受けるためにマネージャーに割り当てられます。ケースの詳細を表示するには、ポータルの [ケース] ページに移動します。
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