Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een verzoek om terugboeking van kosten indienen als een selfserviceproces

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een verzoek om terugboeking van kosten indienen als een selfserviceproces

            Vul het aanvraagformulier voor het terugdraaien van kosten in om kosten voor uw financiële rekening terug te draaien.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een verzoek om terugboeking van kosten wilt indienen op de Financial Services Client Portal:

            OmniStudio-runtime voor community's

            AND

            Financiële services voor Customer Community

            OR

            Financiële services voor inloggen bij Customer Community

            OR

            Financiële services voor Customer Community Plus

            OR

            Financiële dienstverlening voor inloggen bij Customer Community Plus
            1. Log in bij de Financial Services Client Portal.
            2. Zoek en selecteer de pagina of actie voor het terugdraaien van kosten in de portal.
            3. Selecteer een financiële rekening en klik op Volgende.
              U kunt slechts één financiële rekening per verzoek om terugboeking van kosten selecteren. Alleen financiële rekeningen van het type controleren, opslaan en creditcard worden getoond.
              Opmerking
              Opmerking Alleen de financiële rekeningen waarvoor de communitygebruiker primaire eigenaar is, worden getoond.
            4. Als u een lijst van transacties wilt bekijken, selecteert u een kostentype en klikt u op Volgende.
            5. Selecteer een transactie en klik op Volgende.
            6. Controleer de samenvatting van kostenterugboeking en klik vervolgens op Een case maken.
              Het verzoek om terugboeking van kosten is met succes ingediend. Een case wordt gemaakt en toegewezen aan een manager voor goedkeuring. Als u de casedetails wilt bekijken, gaat u naar de pagina Cases in de portal.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article