Enviar uma solicitação de reembolso de taxas como um processo de autoatendimento

Preencha o formulário de solicitação de reembolso de taxas para reverter uma taxa para sua conta financeira.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

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Para enviar uma solicitação de reembolso de tarifa no Portal do cliente de Serviços financeiros:	Tempo de execução do OmniStudio para Comunidades E Serviços financeiros para Comunidade de clientes OU Login em Serviços financeiros para Comunidade de clientes OU Serviços financeiros para Comunidade de clientes Plus OU Login em Serviços financeiros para Comunidade de clientes Plus

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Faça login no Portal de clientes de Serviços financeiros.
Localize e selecione a página ou ação de reembolso de taxas no portal.
Selecione uma conta financeira e clique em Avançar.
Você pode selecionar apenas uma conta financeira por solicitação de reembolso de tarifa. Somente contas financeiras do tipo checkout, salvamento e cartão de crédito são mostradas.

Nota Somente as contas financeiras para as quais o usuário da comunidade é o proprietário principal são mostradas.
Para exibir uma lista de transações, selecione um tipo de tarifa e clique em Avançar.
Selecione uma transação e clique em Avançar.
Revise o resumo de reembolso de taxas e clique em Criar um caso.
A solicitação de reembolso de tarifa foi enviada com êxito. Um caso é criado e atribuído a um gerente para aprovação. Para visualizar os detalhes do caso, acesse a página Casos no portal.

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