Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skicka in en begäran om återkallande av avgift som en självbetjäningsprocess

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skicka in en begäran om återkallande av avgift som en självbetjäningsprocess

            Fyll i formuläret för begäran om återkallande av avgift för att återkalla en avgift för ditt finanskonto.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skicka in en begäran om avgiftsåterföring på Financial Services Client Portal:

            OmniStudio Runtime för diskussionsgrupper

            OCH

            Finansiella tjänster för kunddiskussionsgrupp

            ELLER

            Financial Services för inloggning i kunddiskussionsgrupp

            ELLER

            Financial Services for Customer Community Plus

            ELLER

            Financial Services för Customer Community Plus-inloggning
            1. Logga in i Financial Services Client Portal.
            2. Hitta och välj sidan eller åtgärden för avgiftsåterföring i portalen.
            3. Välj ett finanskonto och klicka på Nästa.
              Du kan endast välja ett finanskonto per begäran om avgiftsåterföring. Endast finanskonton av typen Kontrollera, Spara och Kreditkort visas.
              Anteckning
              Anteckning Endast de finanskonton som diskussionsgruppanvändaren är huvudägare för visas.
            4. För att se en lista över transaktioner, välj en avgiftstyp och klicka på Nästa.
            5. Välj en transaktion och klicka på Nästa.
            6. Granska sammanfattningen av avgiftsåterföring och klicka sedan på Skapa ett kundcase.
              Begäran om avgiftsåterföring har skickats. Ett kundcase skapas och tilldelas till en chef för godkännande. För att se kundcasedetaljerna, gå till sidan Kundcase i portalen.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article