作为自助流程提交费用冲销请求
填写费用冲销申请表，以冲销财务账户的费用。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在金融服务客户入口网站上提交费用冲销请求： | 适合社区的 OmniStudio 运行时 与 适用于客户社区的金融服务 或者 适用于客户社区的金融服务登录 或者 适用于客户社区的金融服务 Plus 或者 适用于客户社区的金融服务 Plus 登录 |
- 登录金融服务客户入口网站。
- 在入口网站上查找并选择费用冲销页面或操作。
-
选择财务账户，然后单击下一步。
对于每个费用冲销请求，您只能选择一个财务账户。仅显示支票、储蓄和信用卡类型的财务账户。
备注 仅显示社区用户为主要所有者的财务客户。 - 要查看交易列表，请选择费用类型，然后单击下一步。
- 选择交易，然后单击下一步。
-
查看费用冲销汇总，然后单击创建个案。
费用冲销请求已成功提交。创建个案并将其分配给经理审批。要查看个案详细信息，请转到入口网站上的个案页面。
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