以自助式服務流程形式提交費用撤銷要求
完成費用撤銷要求表單,以撤銷財務帳戶的費用。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在「財務服務用戶端入口網頁」上提交費用撤銷要求: | 適用於社群的 OmniStudio 執行階段 和 客戶社群的金融服務 或 Customer Community 登入的金融服務 或 Customer Community Plus 的金融服務 或 Customer Community Plus 登入的金融服務 |
- 登入「財務服務用戶端入口網頁」。
- 在入口網頁上尋找並選取費用撤銷頁面或動作。
-
選取財務帳戶,然後按一下「下一步」。
您只能為每個費用撤銷要求選取一個財務帳戶。只會顯示核取、儲存和信用卡類型的財務帳戶。
備註 只會顯示社群使用者是其主要擁有者的財務帳戶。 - 若要檢視交易清單,請選取費用類型,然後按一下「下一步」。
- 選取交易,然後按一下「下一步」。
-
檢閱費用撤銷摘要,然後按一下「建立個案」。
已成功提交費用撤銷要求。個案會建立並指派給經理進行批准。若要檢視個案詳細資料,請移至入口網頁上的「個案」頁面。
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