breadcrumbDescription
Nøgleudtryk
Bestemte udtryk kan have flere betydninger i forbindelse med økonomiske tjenester. Det er vigtigt at forklare, hvad vi mener, når du støder på udtryk som konto eller klient i vores app.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
- Konto
- Konto kan henvise til en klient, husstand eller forretning. Skal ikke forveksles med en finansiel konto.
F.eks. opretter firmaet en ny kontoregistrering for Thompson-familien til at administrere hele deres forretning, herunder deres individuelle investeringskonti og en familie Trust.
- Klient
- En person eller organisation, der gør forretning med dit firma – i fortiden, nutiden eller fremtiden. Se også person.
F.eks. tilføjer den finansielle rådgiver Robert Cummings som en ny klient, efter han har signeret en serviceaftale med firmaet.
- Kunde
- Bruges på samme måde som klient. Se også person.
En supportagent gennemser f.eks. sagshistorikken for Robert Cummings, der er en aktiv kunde i firmaet.
- Finansiel konto
- En investeringskonto, en bankkonto, forsikringspolitik eller anden type finansiel konto. I nogle applikationer for økonomiske tjenester er økonomiske konti organisationens centrale enhed. Andre applikationer, herunder Financial Services Cloud, behandler klienter eller familiegrupper som den centrale enhed.
F.eks. registreres Robert's pensionsopsparingskonto og hans hustru Sarahs personlige checkkonto som økonomiske konti.
- Household
En relationsgruppetype, der inkluderer personer og forretningsenheder, der har direkte relation til hinanden. Inden for denne gruppe opsummeres økonomien på husstandsniveau. Salesforce sporer ikke direkte, hvordan medlemmerne i en husstand er i familie med hinanden. Roller i en husstand, f.eks. klient, ægtefælle eller afhængig – definer relationerne.
Personer, der er knyttet til husstanden, men som er uden for den er relaterede kontakter, som advokater, revisorer eller skatterådgivere. Organisationsenheder, der er knyttet til husstanden, men som ikke bidrager økonomisk til husstanden, er relaterede konti. Disse relaterede konti omfatter forretninger eller husstande.
I klient- og husstandsprofiler, vises husstandsmedlemmer (relationsgruppe) sammen. Disse medlemmer er tydeligt adskilt fra andre tilknyttede enheder eller udvidede relationer.
F.eks. er Cummings-husstanden en relationsgruppe, der inkluderer Robert Cummings, hans kone Sarah og deres to børn. Hver af dem kan eje finansielle konti. Medlemmer af husstanden er adskilt fra deres udvidede relationer, f.eks. deres finansielle planlægger Maria og Robert's forretning, Cummings Innovationer.
- Individuel
- Se person.
- Person
- En klient, kunde, et kundeemne eller en kontakt, hvis detaljer vedligeholdes af dit firma. Financial Services Cloud lagrer data om personer ved brug af enten en enkeltperson- eller en personkontomodel.
F.eks. oprettes der en ny personkontoregistrering for Susan Thompson, en person, der for nylig åbnede en ny mæglerkonto.
- Kundeemne
- En person eller organisation med potentiale til at blive en klient.
F.eks. identificerer den økonomiske rådgiver Maria Rodriguez som et kundeemne, efter hun har udtrykt interesse i deres formueadministrationstjenester.
