Avainsanasto
Joillakin termeillä saattaa olla useita eri merkitystä talouspalveluiden asiayhteydessä. On tärkeää selventää, mitä sellaiset termit kuten tili tai asiakas tarkoittavat sovelluksessamme.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
- Tili
- Tili voi viitata asiakkaaseen, kotitalouteen tai yritykseen. Ei tule sekoittaa finanssitiliin.
Yritys voi esimerkiksi luoda Thompson-perheelle uuden tilitietueen hallitakseen koko liiketoimintaansa, mukaan lukien yksittäiset sijoitustilit ja perheen Trust.
- Client (Asiakas)
- Henkilö tai organisaatio, joka harjoittaa liiketoimintaa yhtiösi kanssa — menneisyydessä, nyt tai tulevaisuudessa. Katso myös henkilö.
Esimerkiksi talousneuvoja lisää Robert Cummingsin uutena asiakkaana, kun hän on allekirjoittanut palvelusopimuksen yrityksen kanssa.
- Asiakas
- Synonyymi termille asiakas. Katso myös henkilö.
Esimerkiksi tukiagentti tarkastaa Robert Cummingsin tapaushistorian, joka on yrityksen aktiivinen asiakas.
- Finanssitilit
- Sijoitustili, pankkitili, vakuutus tai muuntyyppinen finanssitili. Joissakin talouspalveluiden sovelluksissa finanssitilit ovat organisaation keskeisin yksikkö. Muissa sovelluksissa, kuten Financial Services Cloudissa, keskeisin yksikkö on asiakkaat tai perheryhmät.
Esimerkiksi Robertin eläkesäästötili ja hänen vaimonsa Sarahin henkilökohtainen tarkastustili tallennetaan finanssitileiksi.
- Kotitalous
Suhderyhmän tyyppi, joka sisältää ihmisiä ja liiketoimintayksiköitä, joilla on suoria suhteita toisiinsa. Tässä ryhmässä taloustiedoista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla. Salesforce ei seuraa suoraan, miten kotitalouden jäsenet liittyvät toisiinsa. Kotitalouden roolit, kuten asiakas, puoliso tai elätettävä, määrittävät heidän suhteensa.
Ihmiset, jotka ovat kotitalouteen liittyviä, mutta sen ulkopuolisia henkilöitä, ovat liitettyjä yhteyshenkilöitä, kuten asianajajia, kirjanpitäjiä tai verokonsultteja. Organisaatioyksiköt, jotka ovat kotitalouteen liittyviä, mutta joiden taloustietoja ei peritä kotitalouteen, ovat liitettyjä tilejä. Nämä asiaan liittyvät tilit sisältävät yrityksiä tai kotitalouksia.
Asiakkaiden ja kotitalouksien profiileissa kotitalouden (eli suhderyhmän) jäsenet näytetään yhdessä. Nämä jäsenet ovat selkeästi erillään muista liitetyistä yksiköistä tai laajennetuista suhteista.
Esimerkiksi Cummingsin kotitalous on suhderyhmä, johon sisältyy Robert Cummings, hänen vaimonsa Sarah ja heidän kaksi lastaan. Jokainen heistä voi omistaa finanssitilejä. Kotitalouden jäsenet on erotettu laajennetuista suhteistaan, kuten taloussuunnittelijansa Maria ja Robertin yrityksestä Cummingin innovaatiot.
- Yksittäinen
- Katso henkilö.
- Henkilö
- Asiakas, prospekti tai yhteyshenkilö, jonka tietoja yrityksesi ylläpitää. Financial Services Cloud säilyttää ihmisiin liittyvää dataa käyttämällä joko yksityishenkilöiden tai henkilötilien mallia.
Esimerkiksi Susan Thompsonille luodaan uusi henkilötilitietue, joka on äskettäin avannut uuden välitystilin.
- Prospekti
- Henkilö tai organisaatio, joka on potentiaalinen asiakas.
Esimerkiksi talousneuvoja tunnistaa Maria Rodriguezin potentiaaliseksi asiakkaaksi, kun hän on ilmaissut kiinnostuksensa heidän varojenhallintapalveluihinsa.
