Financial Services Cloud의 주요 용어

예를 들어 회사에서 개별 투자 계정 및 가족 Trust 포함하여 모든 비즈니스를 관리하기 위해 Thompson 제품군에 대한 새 계정 레코드를 만듭니다.

예를 들어 재무 담당자가 회사와 서비스 협약에 서명한 후 Robert Cummings를 새 클라이언트로 추가합니다.

예를 들어 지원 에이전트가 회사의 활성 고객인 Robert Cummings의 사례 내역을 검토합니다.

예를 들어, Robert의 은퇴 절약 계정과 그의 아내 Sarah의 개인 체크인 계정이 모두 금융 계정으로 기록됩니다.

서로 직접적인 관계가 있는 사람과 비즈니스 엔티티를 포함하는 관계 그룹 유형이며 이 그룹 내에서는 가구 수준에서 재무가 요약됩니다. Salesforce는 가구 내의 구성원이 연결되어 있는 방식을 직접 추적하지 않습니다. 클라이언트, 배우자 또는 피부양자 등 가구 내 역할에 따라 관계가 정의됩니다.

변호사, 회계사 또는 세무 플래너와 같이 가구와 연결되어 있지만 관련 연락처에 속하지 않는 사람입니다. 가구와 연결되어 있지만 가구에 재무를 롤업하지 않는 조직 엔티티가 관련 계정이며, 이에는 비즈니스 또는 가구가 포함됩니다.

클라이언트 및 가구 프로필에 가구(관계 그룹) 구성원이 함께 나타납니다. 해당 구성원은 기타 관련 엔티티 및 확장 관계와 명확하게 구분됩니다.

예를 들어, Cummings 가구는 Robert Cummings, 그의 아내 Sarah, 두 자녀가 포함된 관계 그룹입니다. 각각 금융 계정을 소유할 수 있습니다. 재무 계획자 마리아와 Robert의 비즈니스인 Cumming의 혁신과 같은 가구 구성원이 연장된 관계에서 분리됩니다.

예를 들어 최근에 새로운 중개인 계정을 연 개인인 Susan Thompson에 대한 새 개인 계정 레코드가 생성됩니다.

예를 들어 재무 담당자가 자산 관리 서비스에 관심을 보인 후 Maria Rodriguez를 잠재 고객으로 식별합니다.