Belangrijke termen in Financial Services Cloud
Bepaalde termen kunnen meerdere betekenissen binnen de context van financiële services hebben. Het is belangrijk dat we duidelijk maken wat we in onze app bedoelen met termen zoals account of klant.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
- Account
- Account kan betrekking hebben op een klant, huishouden of bedrijf. Niet te verwarren met een financiële rekening.
Het bedrijf maakt bijvoorbeeld een nieuwe accountrecord voor de familie Thompson om al hun zaken te beheren, inclusief hun individuele investeringsrekeningen en een Family Trust.
- Cliënt
- Elk persoon of organisatie die zaken doet met uw bedrijf in verleden, heden en toekomst. Zie ook persoon.
De financieel adviseur voegt bijvoorbeeld Robert Cummings toe als nieuwe klant nadat hij een serviceovereenkomst met het bedrijf heeft ondertekend.
- Klant
- Word ook wel aangeduid als cliënt. Zie ook persoon.
Een ondersteuningsagent bekijkt bijvoorbeeld de casehistorie van Robert Cummings, die een actieve klant van het bedrijf is.
- Financiële rekening
- Een investeringsaccount, bankrekening, verzekeringspolis of ander type financiële rekening. In bepaalde toepassingen voor financiële services vormen financiële rekeningen de centrale eenheid van organisatie. In andere toepassingen, waaronder Financial Services Cloud, worden klanten of gezinsgroepen als centrale eenheid behandeld.
Zo worden de pensioenspaarrekening van Robert en de persoonlijke betaalrekening van zijn vrouw Sarah beide geregistreerd als financiële rekeningen.
- Huishouden
Een type relatiegroep die mensen en bedrijfsentiteiten omvat die directe relaties hebben met elkaar. Binnen deze groep worden financiële aspecten samengevat op het niveau van het huishouden. Salesforce houdt niet rechtstreeks de manier bij waarop leden binnen een huishouden aan elkaar zijn gerelateerd. Rollen in een huishouden, zoals klant, echtgenoot/echtgenote of afhankelijk, bepalen relaties.
Mensen die bij het huishouden horen, maar wel buiten dat huishouden vallen, zijn gerelateerde contactpersonen. Voorbeelden zijn advocaten, accountants en belastingadviseurs. Organisatorische entiteiten die wel gekoppeld zijn aan het huishouden maar niet worden opgenomen in financiële aspecten voor het huishouden, zijn gerelateerde accounts. Tot deze gerelateerde accounts behoren bedrijven en huishoudens.
In profielen voor klanten en huishoudens worden leden van huishoudens (relatiegroepen) samen weergegeven. Deze leden worden duidelijk onderscheiden van andere gekoppelde entiteiten of uitgebreide relaties.
Het Cummings-huishouden is bijvoorbeeld een relatiegroep die bestaat uit Robert Cummings, zijn vrouw Sarah en hun twee kinderen. Elk van hen kan eigenaar zijn van financiële rekeningen. Leden van het huishouden worden gescheiden van hun uitgebreide relaties, zoals hun financiële planner Maria en Robert's bedrijf, Cumming's Innovations.
- Individu
- Zie persoon.
- Persoon
- Een klant, cliënt, prospect of contactpersoon waarvoor de details worden onderhouden door uw bedrijf. Financial Services Cloud slaat gegevens op voor personen met een model voor individuen of voor persoonsaccounts.
Zo wordt er een nieuwe persoonsaccountrecord gemaakt voor Susan Thompson, een persoon die onlangs een nieuwe makelaarsaccount heeft geopend.
- Prospect
- Een persoon of organisatie die potentieel klant kan worden.
De financieel adviseur identificeert Maria Rodriguez bijvoorbeeld als prospect nadat ze interesse heeft getoond in hun vermogensbeheerdiensten.
