Financial Services Cloud 中的关键术语
某些术语在金融服务上下文中有多重意思。阐明我们的应用程序中遇到的客户或客户等术语的意思非常重要。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 客户
- 客户是指，客户、家庭或企业。不要与财务账户混淆。
例如，该公司为 Thompson 家族创建新的客户记录来管理他们的所有业务，包括他们的个人投资账户和家族 Trust。
- 客户
- 在过去、现在或将来与公司存在业务关系的人员或组织。另请参阅人员。
例如，财务顾问在与公司签署服务协议后，将 Robert Cummings 添加为新客户。
- 客户
- 与客户交替使用。另请参阅人员。
例如，支持客服人员查看 Robert Cummings 的个案历史，他是公司的活跃客户。
- 财务账户
- 投资账户、银行账户、保险单或其他类型的财务账户。在某些金融服务应用程序中，财务账户是组织的核心单元。其他应用程序（包含 Financial Services Cloud）会将客户或家庭小组处理为核心单元。
例如，Robert 的退休储蓄账户和他的妻子 Sarah 的个人支票账户都被记录为财务账户。
- 家庭
包含人员和企业实体的关系小组类型彼此之间存在直接关系。在此小组中，财务会在家庭层面进行汇总。Salesforce 不直接跟踪家庭内的成员如何相关联。家庭中的角色（例如客户、配偶或子女）定义关系。
人员与家庭关联，但家庭外部是相关联系人，例如律师、会计或纳税筹划师。与家庭关联但不会汇总任何家庭财务的组织实体是相关客户。这些相关客户包含企业或家庭。
在客户和家庭简档中，家庭（关系小组）成员将一同显示。这些成员与其他关联实体或扩展关系明确不同。
例如，Cummings 家庭是一个关系组，包括 Robert Cummings、他的妻子 Sarah 和他们的两个孩子。他们每个人都可以拥有财务账户。家庭成员与他们的扩展关系分开，例如他们的财务规划师 Maria 和 Robert 的业务 Cumming 的创新。
- 个人
- 请参阅人员。
- 个人
- 客户、客户、潜在客户或联系人的详细信息将由公司维护。Financial Services Cloud 使用个人或个人客户模型存储人员相关数据。
例如，为 Susan Thompson（最近开立新经纪账户的个人）创建新的个人客户记录。
- 潜在客户
- 具有成为客户可能性的个人或组织。
例如，财务顾问在 Maria Rodriguez 表示对财富管理服务感兴趣后，将她视为潜在客户。
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