Financial Services Cloud 中的重要詞彙
某些詞彙在財務服務內容中有不同的意義，當您在我們的應用程式中遇到如「帳戶」或「用戶」等詞彙時，務必要瞭解我們指的是什麼。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
- 帳戶
- 帳戶可以是指用戶、家庭或公司。請不要與財務帳戶混淆。
例如,公司為 Thompson 系列建立新帳戶記錄,以管理其所有的業務,包括其個別的投資帳戶和家族 Trust。
- 用戶
- 在過去、現在或未來與您公司進行交易的個人或組織。亦請參閱「人員」。
例如,財務顧問在與公司簽署服務協議後,將 Robert Cummings 新增為新用戶。
- 客戶
- 可與「用戶」互換使用。亦請參閱「人員」。
例如,支援工作人員檢閱 Robert Cummings 的個案歷程記錄,他是公司的有效客戶。
- 財務帳戶
- 投資帳戶、銀行帳戶、保單及其他類型的財務帳戶。.在某些財務服務應用程式中，財務帳戶是組織的中心單位。包括 Financial Services Cloud 在內的其他應用程式視用戶或家庭群組為中心單位。
例如,Robert 的退休儲蓄帳戶和他妻子 Sarah 的個人支票帳戶皆會記錄為財務帳戶。
- 家庭
一種關係群組的類型，包括彼此之間有直接關係的人員與商業實體。在此群組內，系統會在家庭層級提供財務摘要。Salesforce 不會直接追蹤成員在家庭中的關係。家庭內的角色 (如用戶、配偶或撫養親屬) 會定義關係。
與該家庭相關，但為該家庭以外的人是相關連絡人，例如律師、會計師或稅務規劃師。與該家庭相關，但不將任何財務累計至家庭的組織實體是相關帳戶。這些相關帳戶包含公司或家庭。
在用戶與家庭設定檔中，家庭 (關係群組) 成員會一起顯示。這些成員明確地與其他相關聯的實體或擴展的關係分開。
例如,「Cummings 家庭」是一個關係群組,其中包括 Robert Cummings、他的妻子 Sarah 及其兩名子女。每個帳戶都可以擁有財務帳戶。家庭成員會與其延長的關係分開,例如其財務計畫者 Maria 和 Robert 的公司 Cumming 的 Innovations。
- 個別
- 請參閱「人員」。
- 人員
- 其詳細資料是由您公司維護的用戶、客戶、潛在客戶或連絡人。Financial Services Cloud 使用個人或人員帳戶模型來儲存人員的相關資料。
例如,會為最近開啟新經紀人帳戶的個人 Susan Thompson 建立新的個人帳戶記錄。
- 潛在客戶
- 有可能變成用戶的個人或組織。
例如,財務顧問在她對財富管理服務表達興趣後,將 Maria Rodriguez 識別為潛在客戶。
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