Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tidslinje i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tidslinje i Financial Services Cloud

            Tidslinje giver en omfattende og kronologisk visning af kundeinteraktioner, der viser nøglebegivenheder, der er relateret til en person eller en ressource på et sted.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience

            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
            Bemærk
            Bemærk Hvis du vil stille Tidslinje til rådighed for Financial Services Cloud-brugere, skal du tildele tilladelsessættet Service Excellence.

            Sådan fungerer tidslinjen i Financial Services Cloud

            En tidslinje gør det muligt for brugere at se data fra objekter som en række begivenheder, der sker over tid. Du bestemmer, hvilke oplysninger der skal vises på tidslinjen ved at vælge basisobjektet (eller det primære objekt) og de relaterede objekter. Du kan bruge standardobjekter eller tilpassede objekter.

            En brugers profiltilladelser bestemmer adgang til tidslinjer. Du kan tildele en bruger flere tidslinjekonfigurationer.

            Før du starter med at konfigurere en tidslinje, skal du identificere dine krav. Beslut som minimum, hvilke objekter der er påkrævede for tidslinjen, og hvilke oplysninger du ønsker, den skal vise.

            Opsæt en tidslinje i Financial Services Cloud

            Konfigurer interaktive tidslinjer, der giver adgang til oplysninger om kunder.

            Brugere af ledsagende organisationer kan bruge Data Cloud-engagementsbegivenheder. Hvis du vil aktivere og få adgang til Data Cloud-funktioner fra din ledsagende organisation, kan du se Adgang til Data Cloud One fra en ledsagerorganisation.

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere en tidslinje: Læse- og redigeringsadgang for objekter, du inkluderer på tidslinjen
            1. Skriv Tidslinje i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tidslinje.
            2. Aktiver Tidslinjekonfiguration.
              Bemærk
              Bemærk Aktivering af tidslinjen er en engangsopgave. Når du har aktiveret Tidslinje i din organisation, kan du ikke inaktivere det.
            3. Klik på Ny tidslinje.
              1. Indtast et navn til tidslinjen.
              2. Angiv et API-navn for tidslinjen, eller accepter det navn, der genereres automatisk.
              3. Vælg et objekt, der fungerer som basis for tidslinjen.
                You can base your timeline on any Salesforce object (standard or custom). You can add related objects to the timeline later.
                Bemærk
                Bemærk Hvis du bruger et tilpasset objekt på din tidslinje, skal du sørge for, at det vises korrekt ved at sørge for, at det har en tilpasset fane. Se Opret en tilpasset objektfane for at få flere oplysninger.
              4. Klik på Save (Gem).
            4. På siden Globale indstillinger skal du aktivere Vis alder for at vise, hvor gammel en registrering af basisobjektet eller det primære objekt var, da en begivenhed forekom, sammen med datoen for begivenheden.
            5. Hvis du vælger at vise alder sammen med tidsstemplet, skal du vælge det felt, der skal bruges til beregning af alder.

              Hvis du vil vise alderen på kunden, skal du vælge feltet Fødselsdato.

            6. Klik på Næste.
            7. På siden Tidslinjerelaterede objekter skal du klikke på Tilføj relateret objekt.
              1. Vælg et relateret objekt (standard eller tilpasset), der indeholder oplysninger, du ønsker at få vist på tidslinjen.
                You can add up to five related objects per base object. If an object has record types, you can select up to three record types by default. Contact Salesforce Support if you want to increase the record type limit to five.
                A related object for a Timeline anchor object must have a direct lookup to the anchor object.
              2. Vælg det felt, der knytter det relaterede objekt til basistidslinjeobjektet, og klik derefter på Næste.
                If a related object has only one lookup to the base object, then the field is auto-selected and can’t be changed.
                Bemærk
                Bemærk Forbedret tidslinje understøtter ikke krypterede felter. Sørg for, at ethvert felt, du vælger, ikke er krypteret.
              3. Tilføj betingelser for visning af registreringer på tidslinjen. Du kan kun tilføje betingelser for indekserede felter. Klik derefter på Næste.
                For example, you can show tasks that aren’t canceled or deferred.
                Vinduet Tilføj relateret objekt med betingelser
              4. Vælg felterne Titel, Undertitel, Tidsstempel og Sammendrag for tidslinjebegivenheder, og vælg, om du vil lade brugere oprette registreringer fra tidslinjen. Klik derefter på Næste.
                Every event on a timeline has a title, an optional subtitle, a timestamp, and an optional summary, which are sourced from fields in the related object.
                Titel
                Du kan bruge noget som feltet Emne.
                Undertitel
                Du kan bruge noget som f.eks. et Beskrivelse-felt.
                Tidsstempel
                Vælg et felt, der sandsynligvis har en værdi. Du kan kun bruge felter, der er indekseret, f.eks. Oprettelsesdato. Se indekser for at få oplysninger om, hvordan du opretter tilpassede indekser på andre felter. Tidsstemplet vises sammen med begivenheden på tidslinjen. Begivenheder uden et tidsstempel vises ikke på tidslinjen.
                Sammendragsfelt
                Vælg et felt, der indeholder det sammendrag, du ønsker vist på tidslinjen. Du kan kun vælge felterne Streng, Tekst og Tekstområde. Brugere, f.eks. kontaktcenteragenter, kan læse sammendraget for at få en hurtig oversigt over en begivenhed og give personlig support til kunder. Hvis du vil se feltet Sammendragsfelt, kan du se Aktiver sammendrag. Hvis du ikke vælger et felt, vises sammendragskortet ikke på Tidslinje.
                If you select Lad brugerne oprette registreringer fra tidslinjen, users with the required permissions can click Ny(t) to create a record directly from the timeline.
              5. Vælg de felter og relaterede lister, som du ønsker, at vise på tidslinjen, og klik derefter på Tilføj.
                The selected Summary Field field isn't available for selection on the Fields tab.
                If a selected field isn't visible on the page layout of the object it belongs to, it will not appear on the Timeline.
                Bemærk
                Bemærk Konfigurationen af tidslinjen understøtter ikke afledte felter. Et afledt felt i Salesforce er et enkelt felt, hvis værdi er afledt fra værdien af et eller flere felter på det samme objekt.
            8. Hvis du vil gemme tidslinjen og gøre den tilgængelig for brug, skal du klikke på Aktiver.
              Bemærk
              Bemærk Hvis du vil opdatere tidslinjekonfigurationen, skal du deaktivere tidslinjen, foretage dine opdateringer og derefter aktivere tidslinjen igen. Hvis du f.eks. aktiverer Translation Workbench i din organisation, og du ændrer sproget for en bruger, skal du deaktivere og genaktivere eventuelle eksisterende tidslinjekonfigurationer for at afspejle oversættelserne i tidslinjen for brugeren.
            9. Vis eksempel på den tidslinje, du har konfigureret, ved at vælge en basisobjektregistrering i feltet Vis tidslinje på.

            Føj tidslinje til en registreringsside

            Hvis du vil lade dine brugere af Financial Services Cloud se Tidslinjen og dens data, skal du føje den til en Lightning-registreringsside.

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere en tidslinje: Læse- og redigeringsadgang for objekter, du inkluderer på tidslinjen
            1. Gå til registreringssiden for det objekt, som du oprettede en tidslinje på.
            2. Vælg gearikonet i øverste højre hjørne af siden, og klik derefter på Rediger side.
            3. Træk komponenten Tidslinje til det redigerbare indholdsområde.
            4. Hvis du vil vælge de tidslinjekonfigurationer, du vil stille til rådighed for brugere, skal du klikke på Vælg i panelet Komponentegenskaber.
              Only active timeline configurations are available for selection.
            5. I vinduet Timeline (Tidslinje) skal du vælge de krævede konfigurationer og derefter klikke på OK.
              You can select up to 5 timeline configurations.
            6. Gem og aktiver dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article