Cronología en Financial Services Cloud
La cronología proporciona una vista integral y cronológica de interacciones de clientes, mostrando eventos clave relacionados con una persona o un recurso en un solo lugar.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Nota Para hacer que Cronología esté disponible para usuarios de Financial Services Cloud, asigne el conjunto de permisos Service Excellence.
- Cómo funciona la cronología en Financial Services Cloud
Una cronología permite a los usuarios ver datos de objetos como una secuencia de eventos que se producen a lo largo del tiempo. Usted determina qué información se muestra en la cronología seleccionando el objeto base o (o principal) y los objetos relacionados. Puede utilizar objetos estándar u objetos personalizados. - Configurar una cronología en Financial Services Cloud
Configure cronologías interactivas que faciliten el acceso a la información acerca de clientes. - Agregar cronología a una página de registro
Para permitir a sus usuarios de Financial Services Cloud ver la Cronología y sus datos, agréguela a una página de registro Lightning.
Cómo funciona la cronología en Financial Services Cloud
Una cronología permite a los usuarios ver datos de objetos como una secuencia de eventos que se producen a lo largo del tiempo. Usted determina qué información se muestra en la cronología seleccionando el objeto base o (o principal) y los objetos relacionados. Puede utilizar objetos estándar u objetos personalizados.
Los permisos de perfil de un usuario determinan el acceso a cronologías. Puede asignar un usuario a múltiples configuraciones de cronología.
Antes de empezar a configurar una cronología, identifique sus requisitos. Como mínimo, decida qué objetos se requieren para la cronología y la información que desea que muestre.
Configurar una cronología en Financial Services Cloud
Configure cronologías interactivas que faciliten el acceso a la información acerca de clientes.
Los usuarios de la organización complementaria pueden utilizar los eventos de implicación de Data Cloud. Para activar y acceder a funciones de Data Cloud desde su organización complementaria, consulte Acceder a Data Cloud One desde una organización complementaria.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar una cronología: | Acceso de Lectura y Modificación para objetos que está incluyendo en la Cronología |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cronología y, a continuación, seleccione Cronología.
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Active Configuración de cronología.
Nota La activación de Cronología es una tarea puntual. Una vez que active Cronología en su organización, no podrá desactivarla.
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Haga clic en Nueva cronología.
- Introduzca un nombre para la cronología.
- Introduzca un nombre de API para la cronología, o acepte el nombre generado automáticamente.
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Seleccione un objeto que sirva como la base para la cronología.
Puede basar su cronología en cualquier objeto de Salesforce (estándar o personalizado). Puede agregar objetos relacionados a la cronología más adelante.Nota Si utiliza un objeto personalizado en su cronología, asegúrese de que se muestra correctamente asegurándose de que tiene una ficha personalizada. Consulte Crear una ficha Objeto personalizado para obtener más información.
- Haga clic en Guardar.
-
En la página Configuración global, active Mostrar antigüedad para mostrar la antigüedad de un registro del objeto principal o base cuando se produjo un evento, junto con la fecha del evento.
-
Si eligió mostrar la edad junto con la marca de tiempo, seleccione el campo a utilizar para calcular la antigüedad.
Para mostrar la edad del cliente, seleccione el campo Fecha de nacimiento.
- Haga clic en Siguiente.
-
En la página Objetos relacionados de cronología, haga clic en Agregar objeto relacionado.
-
Seleccione un objeto relacionado (estándar o personalizado) que contiene información que desea mostrar en la cronología.
Puede agregar hasta cinco objetos relacionados por objeto base. Si un objeto tiene tipos de registro, puede seleccionar hasta tres tipos de registro de forma predeterminada. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Salesforce si desea aumentar el límite de tipos de registro a cinco.Un objeto relacionado para un objeto de delimitación de cronología debe tener una búsqueda directa en el objeto de delimitación.
-
Seleccione el campo que asocia el objeto relacionado con el objeto de cronología base y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Si un objeto relacionado solo tiene una búsqueda en el objeto base, el campo se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.Nota La Cronología mejorada no admite campos cifrados. Asegúrese de que cualquier campo que seleccione no está cifrado.
-
Agregue condiciones para mostrar registros en la cronología. Puede agregar condiciones solo para campos indexados. A continuación, haga clic en Siguiente.
Por ejemplo, es posible que desee mostrar tareas que no se cancelaron o se aplazaron.
-
Seleccione los campos Título, Subtítulo, Marca de tiempo y Campo de resumen para los eventos de cronología y seleccione si permitir a los usuarios crear registros desde la cronología. A continuación, haga clic en Siguiente.
Cada evento en una cronología tiene un título, un subtítulo opcional, una marca de tiempo y un resumen opcional, que se originan desde campos en el objeto relacionado.
- Título
- Puede utilizar algo como un campo Asunto.
- Subtítulo
- Puede utilizar algo como un campo Descripción.
- Timestamp (Marca de tiempo)
- Seleccione un campo que probablemente tenga un valor. Solo puede utilizar campos indexados, como Fecha de creación. Consulte Índices para obtener información sobre cómo crear índices personalizados en otros campos. La marca de tiempo aparece junto al evento en la cronología. Los eventos sin marca de tiempo no aparecen en la cronología.
- Campo de resumen
- Seleccione un campo que contenga el resumen que desea mostrar en Cronología. Solo puede seleccionar los campos de cadena, texto y área de texto. Los usuarios, por ejemplo, agentes del centro de contacto, pueden leer el resumen para obtener una descripción general rápida de un evento y proporcionar asistencia personalizada a los clientes. Para ver el campo Campo de resumen, consulte Activar resumen. Si no selecciona un campo, la tarjeta de resumen no aparece en Cronología.
Si selecciona Permitir a los usuarios crear registros desde cronología, los usuarios con los permisos requeridos pueden hacer clic en Nuevo para crear un registro directamente desde la cronología. -
Seleccione los campos y listas relacionadas que desea mostrar en la cronología y haga clic en Agregar.
El campo Campo de resumen seleccionado no está disponible para su selección en la ficha Campos.Si un campo seleccionado no es visible en el formato de página del objeto al que pertenece, no aparecerá en la Cronología.
-
Seleccione un objeto relacionado (estándar o personalizado) que contiene información que desea mostrar en la cronología.
-
Para guardar la cronología y dejarla disponible para su uso, haga clic en Activar.
Nota Para actualizar la configuración de la cronología, desactive la cronología, realice sus actualizaciones y luego active la cronología de nuevo. Por ejemplo, si activa el Sistema de traducción en su organización y cambia el idioma para un usuario, debe desactivar y reactivar cualquier configuración de cronología existente para reflejar las traducciones en la cronología para el usuario.
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Realice una vista previa de la cronología que configuró seleccionando un registro de objeto base en el campo Ver cronología en.
Agregar cronología a una página de registro
Para permitir a sus usuarios de Financial Services Cloud ver la Cronología y sus datos, agréguela a una página de registro Lightning.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar una cronología: | Acceso de Lectura y Modificación para objetos que está incluyendo en la Cronología |
- Vaya a la página de registro del objeto en el que creó una cronología.
- Seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la página y luego haga clic en Modificar página.
- Arrastre el componente Cronología al área de contenido modificable.
-
Para seleccionar las configuraciones de cronología que desea hacer disponibles para los usuarios, haga clic en Seleccionar en el panel de propiedades del componente.
Solo las configuraciones de cronología activas están disponibles para la selección.
-
En la ventana Cronología, seleccione las configuraciones requeridas y luego haga clic en Aceptar.
Puede seleccionar hasta 5 configuraciones de cronología.
- Guarde y active sus cambios.
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