Financial Services Cloud의 타임라인
타임라인은 한 곳에서 개인 또는 자원과 관련된 주요 이벤트를 표시하는 고객 상호 작용의 포괄적이고 시간순 보기를 제공합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
노트 Financial Services Cloud 사용자가 타임라인을 사용할 수 있도록 하려면 Service Excellence 권한 집합을 할당합니다.
- Financial Services Cloud에서 타임라인 작동 방식
타임라인을 통해 시간 경과에 따라 이벤트가 발생한 순서대로 개체에서 데이터를 볼 수 있습니다. 기준(또는 기본) 개체 및 관련 개체를 선택하여 타임라인에 표시되는 정보를 결정합니다. 표준 개체 또는 사용자 정의 개체를 사용할 수 있습니다. - Financial Services Cloud에서 타임라인 설정
고객에 대한 정보에 액세스할 수 있는 양방향 타임라인을 구성할 수 있습니다. - 레코드 페이지에 타임라인 추가
Financial Services Cloud 사용자가 타임라인 및 데이터를 볼 수 있도록 하려면 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다.
Financial Services Cloud에서 타임라인 작동 방식
타임라인을 통해 시간 경과에 따라 이벤트가 발생한 순서대로 개체에서 데이터를 볼 수 있습니다. 기준(또는 기본) 개체 및 관련 개체를 선택하여 타임라인에 표시되는 정보를 결정합니다. 표준 개체 또는 사용자 정의 개체를 사용할 수 있습니다.
사용자의 프로필 권한은 타임라인에 대한 액세스 권한을 결정합니다. 사용자에게 여러 타임라인 구성을 할당할 수 있습니다.
타임라인 구성을 시작하기 전에 요구 사항을 파악해야 합니다. 타임라인 및 표시하려는 정보에 필요한 개체를 결정하십시오.
Financial Services Cloud에서 타임라인 설정
고객에 대한 정보에 액세스할 수 있는 양방향 타임라인을 구성할 수 있습니다.
동료 조직 사용자는 Data Cloud 참여 이벤트를 사용할 수 있습니다. 동료 조직에서 Data Cloud 기능을 활성화하고 액세스하려면 동료 조직에서 Access Data Cloud One을 참조하십시오.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 타임라인 구성: | 타임라인에 포함된 개체에 대한 읽기 및 편집 액세스 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 타임라인을 입력한 다음, 타임라인을 선택합니다.
-
타임라인 구성을 설정합니다.
노트 타임라인 활성화는 일회성 과업입니다. 조직에서 타임라인을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.
-
새 타임라인을 클릭합니다.
- 타임라인 이름을 입력합니다.
- 타임라인에 API 이름을 입력하거나 자동 생성된 이름을 수락합니다.
-
타임라인의 기반이 될 개체를 선택합니다.
모든 Salesforce 개체(표준 또는 사용자 정의)를 기반으로 타임라인을 만들 수 있습니다. 나중에 타임라인에 관련 개체를 추가할 수 있습니다.노트 타임라인에서 사용자 정의 개체를 사용하는 경우 사용자 정의 탭이 있는지 확인하여 올바르게 표시되는지 확인합니다. 자세한 내용은 사용자 정의 개체 탭 만들기를 참조하세요.
- Save(저장)를 클릭합니다.
-
전역 설정 페이지에서 기간 표시를 설정하여 이벤트가 발생할 때 기준 개체 또는 기본 개체의 레코드의 연식 및 이벤트 날짜가 표시되도록 합니다.
-
타임스탬프와 함께 연식을 표시하려는 경우 연식 계산에 사용할 필드를 선택하십시오.
고객의 나이를 표시하려면 생년일 필드를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
타임라인 관련 개체 페이지에서 관련 개체 추가를 클릭합니다.
-
타임라인에 표시할 정보가 포함된 관련 개체(표준 또는 사용자 정의)를 선택합니다.
기준 개체당 관련 개체를 최대 5개까지 추가할 수 있습니다. 개체에 레코드 유형이 있는 경우 기본적으로 최대 3개의 레코드 유형을 선택할 수 있습니다. 레코드 유형 제한을 5개로 늘리려면 Salesforce 지원팀에 문의하세요.타임라인 앵커 개체의 관련 개체에는 앵커 개체에 대한 직접 검색이 있어야 합니다.
-
관련 개체 및 기준 타임라인 개체를 연결하는 필드를 선택하고 다음을 클릭합니다.
관련 개체에 기준 개체에 대한 조회가 하나만 있는 경우 필드가 자동 선택되며 변경할 수 없습니다.노트 고급 타임라인은 암호화된 필드를 지원하지 않습니다. 선택한 필드가 암호화되지 않았는지 확인하십시오.
-
타임라인에 레코드를 표시하기 위한 조건을 추가합니다. 색인화된 필드에만 조건을 추가할 수 있습니다. Next(다음)를 클릭합니다.
예를 들어 취소되거나 연기되지 않은 과업을 표시할 수 있습니다.
-
타임라인 이벤트의 제목, 부제목, 타임스탬프, 요약 필드 필드를 선택하고 사용자가 타임라인으로 레코드를 만들 수 있는지 여부를 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
타임라인에 있는 모든 이벤트에는 관련 개체의 필드에서 가져온 제목, 선택 사항인 소제목, 타임스탬프, 선택 사항인 요약이 있습니다.
- 제목
- 제목 필드와 같은 것을 사용할 수 있습니다.
- 부제목
- 설명 필드와 같은 것을 사용할 수 있습니다.
- 타임스탬프
- 값이 있을 가능성이 높은 필드를 선택합니다. 생성 일자와 같이 색인화된 필드만 사용할 수 있습니다. 다른 필드에서 사용자 정의 색인을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 색인을 참조하세요. 타임스탬프가 타임라인의 이벤트 옆에 표시됩니다. 타임스탬프가 없는 이벤트는 타임라인에 표시되지 않습니다.
- 요약 필드
- 타임라인에 표시할 요약이 포함된 필드를 선택합니다. 문자열, 텍스트 및 텍스트 영역 필드만 선택할 수 있습니다. 상담 센터 에이전트 등 사용자는 요약을 읽어 이벤트를 빠르게 파악하고 고객에게 개인화된 지원을 제공할 수 있습니다. 요약 필드 필드를 보려면 요약 활성화를 참조하세요. 필드를 선택하지 않으면 요약 카드가 타임라인에 표시되지 않습니다.
Let users create records from timeline(사용자가 타임라인으로 레코드를 만들도록 허용)을 선택하는 경우 필수 권한이 있는 사용자는 New(새로 만들기)를 클릭하여 타임라인으로 직접 레코드를 만들 수 있습니다. -
타임라인에 표시할 필드 및 관련 목록을 선택한 다음, Add(추가)를 클릭합니다.
선택한 요약 필드 필드는 필드 탭에서 선택할 수 없습니다.선택한 필드가 속한 개체의 페이지 레이아웃에 표시되지 않는 경우 타임라인에 표시되지 않습니다.
-
타임라인에 표시할 정보가 포함된 관련 개체(표준 또는 사용자 정의)를 선택합니다.
- 타임라인을 저장하고 사용하려면 Activate(활성화)를 클릭합니다.
-
타임라인 보기 켜기 필드의 기준 개체 레코드를 선택하여 구성된 타임라인을 미리 봅니다.
레코드 페이지에 타임라인 추가
Financial Services Cloud 사용자가 타임라인 및 데이터를 볼 수 있도록 하려면 Lightning 레코드 페이지에 추가합니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 타임라인 구성: | 타임라인에 포함된 개체에 대한 읽기 및 편집 액세스 |
- 타임라인을 만든 개체의 레코드 페이지로 이동합니다.
- 페이지의 오른쪽 상단에서 기어 아이콘을 선택한 다음, 페이지 편집을 클릭합니다.
- 타임라인 구성 요소를 편집 가능한 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
-
사용자의 사용을 허용할 타임라인 구성을 선택하려면 구성 요소 속성 패널에서 선택을 클릭합니다.
활성 타임라인 구성만 선택할 수 있습니다.
-
타임라인 창에서 필수 구성을 선택한 다음, 확인을 클릭합니다.
타임라인 구성은 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.
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