Linha do tempo no Financial Services Cloud
A linha do tempo fornece uma visualização abrangente e cronológica das interações com o cliente, mostrando os principais eventos relacionados a uma pessoa ou recurso em um só lugar.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
Nota Para disponibilizar a Linha do tempo a usuários do Financial Services Cloud, atribua o conjunto de permissões Excelência de serviço.
- Como a linha do tempo funciona no Financial Services Cloud
Uma linha do tempo permite que os usuários vejam dados de objetos como uma sequência de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Você determina quais informações aparecem na linha do tempo escolhendo o objeto de base (ou primário) e os objetos relacionados. Você pode usar objetos padrão ou objetos personalizados. - Configurar uma linha do tempo no Financial Services Cloud
Configure linhas do tempo interativas que deem acesso às informações sobre clientes. - Adicionar linha do tempo a uma página de registro
Para permitir que os usuários do Financial Services Cloud vejam a Linha do tempo e seus dados, adicione-a a uma página de registro do Lightning.
Como a linha do tempo funciona no Financial Services Cloud
Uma linha do tempo permite que os usuários vejam dados de objetos como uma sequência de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Você determina quais informações aparecem na linha do tempo escolhendo o objeto de base (ou primário) e os objetos relacionados. Você pode usar objetos padrão ou objetos personalizados.
As permissões de perfil de um usuário determinam o acesso a linhas do tempo. Você pode atribuir um usuário a várias configurações de linha do tempo.
Antes de começar a configurar uma linha do tempo, identifique seus requisitos. Como um mínimo, decida quais objetos são necessários para a linha do tempo e as informações que você quer que ela mostre.
Configurar uma linha do tempo no Financial Services Cloud
Configure linhas do tempo interativas que deem acesso às informações sobre clientes.
Os usuários da organização de companheiro podem usar os eventos de engajamento do Data Cloud. Para habilitar e acessar recursos do Data Cloud de sua organização companheira, consulte Acessar o Data Cloud One de uma organização companheira.
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar uma Linha do tempo: | Acesso de Leitura e Edição para os objetos que você incluindo na linha do tempo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Linha do tempo e selecione Linha do tempo.
-
Ative a Configuração da linha do tempo.
Nota Habilitar a Linha do tempo é uma tarefa única. Depois de habilitar a Linha do tempo em uma organização, você não poderá desabilitá-la.
-
Clique em Nova linha do tempo.
- Insira um nome para a linha do tempo.
- Insira um nome de API para a linha do tempo ou aceite o nome gerado automaticamente.
-
Selecione um objeto que funcione como a base para a linha do tempo.
Você pode basear sua linha do tempo em qualquer objeto do Salesforce (padrão ou personalizado). Você pode adicionar objetos relacionados à linha do tempo mais tarde.Nota Se você usar um objeto personalizado em sua linha do tempo, certifique-se de que ele seja exibido corretamente, garantindo que ele tenha uma guia personalizada. Consulte Criar uma guia de objeto personalizado para obter mais informações.
- Clique em Salvar.
-
Na página Configurações globais, ative Mostrar idade para mostrar a idade que um registro de objeto de base ou primário tinha quando um evento ocorreu, junto com a data do evento.
-
Se você optar por mostrar a idade juntamente com o carimbo de data e hora, escolha o campo a ser usado para calcular a idade.
Para mostrar a idade do cliente, selecione o campo Data de nascimento.
- Clique em Avançar.
-
Na página Objetos relacionados da linha do tempo, clique em Adicionar objeto relacionado.
-
Selecione um objeto relacionado (padrão ou personalizado) que contenha as informações que deseja exibir na linha do tempo.
Você pode adicionar até cinco objetos relacionados por objeto de base. Se um objeto tiver tipos de registro, você poderá selecionar até três tipos de registro por padrão. Entre em contato com o suporte do Salesforce se quiser aumentar o limite de tipo de registro para cinco.Um objeto relacionado para um objeto de âncora de Linha do tempo deve ter uma pesquisa direta para o objeto de âncora.
-
Selecione o campo que associa o objeto relacionado ao objeto da linha do tempo base e clique em Avançar.
Se um objeto relacionado tiver apenas uma pesquisa para o objeto de base, o campo será selecionado automaticamente e não poderá ser alterado.Nota A Linha do tempo aprimorada não oferece suporte a campos criptografados. Certifique-se de que o campo escolhido não esteja criptografado.
-
Adicione condições para exibir registros na linha do tempo. Você pode adicionar condições apenas para campos indexados. Então clique em Avançar.
Por exemplo, você pode mostrar tarefas que não foram canceladas ou adiadas.
-
Selecione os campos Título, Subtítulo, Carimbo de data e hora e Campo de resumo para os eventos de linha do tempo e selecione se deseja permitir que os usuários criem registros com base na linha do tempo. Então clique em Avançar.
Cada evento em uma linha do tempo tem um título, um subtítulo opcional, um carimbo de data e hora e um resumo opcional, que são originados de campos no objeto relacionado.
- Título
- Você pode usar algo como um campo Assunto.
- Subtítulo
- Você pode usar algo como um campo Descrição.
- Data e hora
- Selecione um campo que provavelmente tenha um valor. Você só pode usar campos indexados, como Data de criação. Consulte Índices para obter informações sobre como criar índices personalizados em outros campos. O carimbo de data/hora aparece junto com o evento na linha do tempo. Os eventos sem carimbo de data/hora não aparecem na linha do tempo.
- Campo do resumo
- Selecione um campo que contenha o resumo que você deseja mostrar na Linha do tempo. Você pode selecionar apenas os campos de string, texto e área de texto. Os usuários, por exemplo, os agentes da central de contato, podem ler o resumo para obter uma visão geral rápida de um evento e fornecer suporte personalizado aos clientes. Para ver o campo chamado Campo de resumo, consulte Habilitar resumo. Se você não selecionar um campo, o cartão de resumo não aparecerá na Linha do tempo.
Se você selecionar Permitir que os usuários criem registros usando a linha do tempo, os usuários com as permissões necessárias poderão clicar em Novo para criar um registro diretamente na linha do tempo. -
Selecione os campos e listas relacionadas que você quer mostrar na linha do tempo e clique em Adicionar.
O campo chamado Campo de resumo selecionado não está disponível para seleção na guia Campos.Se um campo selecionado não estiver visível no layout de página do objeto ao qual ele pertence, ele não aparecerá na Linha do tempo.
-
Selecione um objeto relacionado (padrão ou personalizado) que contenha as informações que deseja exibir na linha do tempo.
-
Para salvar a linha do tempo e disponibilizá-la para uso, clique em Ativar.
Nota Para atualizar os ajustes da linha do tempo, desative a linha do tempo, faça suas atualizações e ative a linha do tempo novamente. Por exemplo, se você habilitar o Workbench de tradução em sua organização e alterar o idioma de um usuário, deverá desativar e reativar todos os ajustes de linha do tempo para refletir as traduções na linha do tempo para o usuário.
-
Visualize a linha do tempo configurada selecionando um registro de objeto de base no campo Visualizar linha do tempo em.
Adicionar linha do tempo a uma página de registro
Para permitir que os usuários do Financial Services Cloud vejam a Linha do tempo e seus dados, adicione-a a uma página de registro do Lightning.
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar uma Linha do tempo: | Acesso de Leitura e Edição para os objetos que você incluindo na linha do tempo |
- Acesse a página de registro do objeto no qual você criou uma linha do tempo.
- Selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito da página e clique em Editar página.
- Arraste o componente de Linha do tempo para a área de conteúdo editável.
-
Para selecionar as configurações de linha do tempo que você deseja disponibilizar aos usuários, clique em Selecionar no painel de propriedades de componente.
Somente configurações de linha do tempo ativas ficam disponíveis para seleção.
-
Na janela de Linha do tempo, selecione as configurações necessárias e clique em OK.
É possível selecionar até cinco configurações de linha do tempo.
- Salve e ative suas alterações.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
