Вы находитесь здесь:
Временная шкала в Financial Services Cloud
Временная шкала предоставляет универсальное и хронологическое представление взаимодействий с клиентами, отображая ключевые события, связанные с человеком или ресурсом в одном месте.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Примечание Чтобы предоставить пользователям Financial Services Cloud доступ к временной шкале, назначьте набор полномочий Service Excellence.
- Принцип работы временной шкалы в Financial Services Cloud
Временная шкала позволяет пользователям просматривать данные из объектов в виде последовательности событий, происходящих за период времени. Вы определяете, какие сведения отображаются в временной шкале, выбрав базовый (или основной) объект, и все связанные объекты. Ниже перечислены стандартные и настраиваемые объекты, которые можно использовать. - Настройка временной шкалы в Financial Services Cloud
Настройте интерактивные временные шкалы, предоставляющие доступ к сведениям о клиенте. - Добавление временной шкалы на страницу записи
Чтобы предоставить пользователям Financial Services Cloud доступ к временной шкале и ее данным, добавьте ее на страницу записи Lightning.
Принцип работы временной шкалы в Financial Services Cloud
Временная шкала позволяет пользователям просматривать данные из объектов в виде последовательности событий, происходящих за период времени. Вы определяете, какие сведения отображаются в временной шкале, выбрав базовый (или основной) объект, и все связанные объекты. Ниже перечислены стандартные и настраиваемые объекты, которые можно использовать.
Полномочия профиля пользователя определяют доступ к временным шкалам. У пользователя можно назначить несколько конфигураций временной шкалы.
Прежде чем начать настройку временной шкалы, определите требования. Как минимум, определите, какие объекты обязательны для временной шкалы и какая информация должна быть отображена.
Настройка временной шкалы в Financial Services Cloud
Настройте интерактивные временные шкалы, предоставляющие доступ к сведениям о клиенте.
Пользователи организации-компаньона могут использовать события занятости Data Cloud. Чтобы включить и открыть функции Data Cloud из организации-компаньона, см. Доступ к Data Cloud One из организации-компаньона.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки временной шкалы: | Доступ «Чтение» и «Редактирование» для объектов, добавленных на временную шкалу |
- Введите строку «Временная шкала» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Временная шкала».
-
Включите «Конфигурация временной шкалы».
Примечание Включение временной шкалы является одноразовой задачей. После включения временной шкалы в вашей организации ее уже нельзя отключить.
-
Нажмите кнопку «Создать временную шкалу».
- Введите имя временной шкалы.
- Введите имя API для временной шкалы или примите автоматически созданное имя.
-
Выберите объект в качестве основы для временной шкалы.
Временной график можно основать на любом объекте Salesforce (стандартном или настраиваемом). Вы можете добавить связанные объекты к временной шкале позже.Примечание Если вы используете настраиваемый объект на временной шкале, убедитесь, что он отображается корректно, убедившись в наличии настраиваемой вкладки. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание вкладки настраиваемого объекта».
- Нажмите кнопку «Сохранить».
-
На странице глобальных параметров включите «Показать возраст» для отображения возраста записи основного или базового объекта во время события вместе с датой события.
-
Если вы хотите отображать возраст вместе с отметкой времени, выберите поле для использования при расчете возраста.
Чтобы отобразить возраст клиента, выберите поле «Дата рождения».
- Нажмите кнопку «Далее».
-
На странице связанных объектов временной шкалы нажмите «Добавить связанный объект».
-
Выберите связанный объект (стандартный или настраиваемый), содержащий сведения, которые нужно отобразить на временной шкале.
Разрешается добавлять не более пяти связанных объектов на один базовый объект. Если объект содержит типы записей, то по умолчанию можно выбрать не более трех типов записей. Обратитесь в службу поддержки Salesforce, если хотите увеличить ограничение по типу записи до пяти.Связанный объект для объекта привязки временной шкалы должен иметь прямой поиск объекта привязки.
-
Выберите поле, связывающее связанный объект с базовым объектом временной шкалы, а потом нажмите «Далее».
Если связанный объект содержит только один поиск базового объекта, поле выбирается автоматически и не может быть изменено.Примечание Расширенная временная шкала не поддерживает зашифрованные поля. Убедитесь, что выбранное поле не зашифровано.
-
Добавьте условия для отображения записей на временной шкале. Условия можно добавлять только для индексированных полей. Нажмите кнопку «Далее».
Например, можно отобразить задачи, которые не отменены или отложены.
-
Выберите поля «Заголовок», «Подзаголовок», «Отметка времени» и «Поле резюмирования» для событий временной шкалы и выберите, разрешать ли пользователям создавать записи на временной шкале. Нажмите кнопку «Далее».
Каждое событие временной шкалы содержит заголовок, дополнительный подзаголовок, отметку времени и дополнительный резюм, которые поступают из полей связанного объекта.
- Должность
- Можно использовать что-то вроде поля «Тема».
- Подзаголовок
- Можно использовать что-то вроде поля «Описание».
- Timestamp
- Выберите поле, которое может содержать значение. Можно использовать только индексированные поля, например, «Дата создания». См. раздел «Индексы» для получения сведений о создании настраиваемых индексов в других полях. Отметка времени отображается рядом с событием на временной шкале. События без отметки времени не отображаются на временной шкале.
- Поле резюмирования
- Выберите поле, содержащее сводку, которая должна отображаться на временной шкале. Можно выбрать только поля строки, текста и области текста. Пользователи, например, агенты контактного центра, могут прочитать сводку, чтобы получить быстрый обзор события и предоставить персонализированную поддержку клиентам. Для просмотра поля «Поле резюмирования» см. «Включение резюмирования». Если вы не выберете поле, сводная карточка не отобразится на временной шкале.
Если вы выберете «Разрешить пользователям создавать записи на временной шкале», пользователи с обязательными полномочиями могут нажать «Создать», чтобы создать запись напрямую на временной шкале. -
Выберите поля и связанные списки, которые должны отображаться на временной шкале и нажмите кнопку «Добавить».
Выбранное поле «Поле резюмирования» недоступно для выбора на вкладке «Поля».Если выбранное поле не отображается в макете страницы объекта, к которому оно принадлежит, оно не отображается на временной шкале.
-
Выберите связанный объект (стандартный или настраиваемый), содержащий сведения, которые нужно отобразить на временной шкале.
-
Чтобы сохранить временную шкалу и открыть ее для использования, нажмите «Активировать».
Примечание Чтобы обновить конфигурацию временной шкалы, деактивируйте временную шкалу, внесите обновления, а потом активируйте временную шкалу повторно. Например, если вы включаете средство перевода в вашей организации и меняете язык пользователя, необходимо деактивировать и повторно активировать любые существующие конфигурации временной шкалы, чтобы отобразить переводы на временной шкале пользователя.
-
Откройте временную шкалу, настроенную путем выбора записи основного объекта в поле «Просмотр временной шкалы».
Добавление временной шкалы на страницу записи
Чтобы предоставить пользователям Financial Services Cloud доступ к временной шкале и ее данным, добавьте ее на страницу записи Lightning.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки временной шкалы: | Доступ «Чтение» и «Редактирование» для объектов, добавленных на временную шкалу |
- Перейдите на страницу записи объекта, в котором вы создали временную шкалу.
- Выберите значок шестеренки в верхнем правом углу страницы и щелкните «Редактировать страницу».
- Перетащите компонент «Временная шкала» в редактируемую область содержимого.
-
Чтобы выбрать конфигурации временной шкалы, которые должны быть доступны пользователям, нажмите «Выбрать» на панели свойств компонента.
Для выбора доступны только активные конфигурации временной шкалы.
-
В окне «Временная шкала» выберите нужные конфигурации, а потом нажмите OK.
Разрешается выбирать не более 5 конфигураций.
- Сохраните и активируйте изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
