Tidslinje i Financial Services Cloud
Tidslinjen ger en omfattande och kronologisk vy av kundinteraktioner och visar viktiga händelser relaterade till en person eller en resurs på en och samma plats.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
Anteckning För att göra Tidslinje tillgänglig för Financial Services Cloud-användare, tilldela behörighetsuppsättningen Tjänsteexcellens.
- Hur tidslinjen fungerar i Financial Services Cloud
En tidslinje låter användare se data från objekt som en sekvens av händelser som inträffar över tid. Du avgör vilken information som visas på tidslinjen genom att välja basobjektet (eller det primära) och de relaterade objekten. Du kan använda standardobjekt eller egna objekt. - Konfigurera en tidslinje i Financial Services Cloud
Konfigurera interaktiva tidslinjer som ger åtkomst till information om kunder. - Lägg till tidslinje på en postsida
För att låta dina användare av Financial Services Cloud se tidslinjen och dess data, lägg till den på en Lightning-postsida.
Hur tidslinjen fungerar i Financial Services Cloud
En tidslinje låter användare se data från objekt som en sekvens av händelser som inträffar över tid. Du avgör vilken information som visas på tidslinjen genom att välja basobjektet (eller det primära) och de relaterade objekten. Du kan använda standardobjekt eller egna objekt.
En användares profilbehörigheter avgör åtkomst till tidslinjer. Du kan tilldela en användare flera tidslinjekonfigurationer.
Innan du börjar konfigurera en tidslinje, identifiera dina krav. Bestäm åtminstone vilka objekt som behövs för tidslinjen och vilken information du vill att den ska visa.
Konfigurera en tidslinje i Financial Services Cloud
Konfigurera interaktiva tidslinjer som ger åtkomst till information om kunder.
Följeslagare kan använda Data Cloud-engagemangshändelser. För att aktivera och komma åt Data Cloud-funktioner från din följeslagare, se Åtkomst till Data Cloud One från en följeslagare.
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera en tidslinje: | Åtkomsten Läs och Redigera för objekt som du inkluderar i tidslinjen |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Tidslinje och välj sedan Tidslinje.
-
Slå på Tidslinjekonfiguration.
Anteckning Att aktivera tidslinje är en engångsuppgift. Efter att du har aktiverat Tidslinjen i din organisation går det inte att inaktivera det.
-
Klicka på Ny tidslinje.
- Ange ett namn på tidslinjen.
- Ange ett API-namn för tidslinjen eller acceptera namnet som skapas automatiskt.
-
Välj ett objekt som fungerar som utgångspunkt för tidslinjen.
Du kan basera din tidslinje på alla Salesforce-objekt (standard eller egna). Du kan lägga till relaterade objekt i tidslinjen senare.Anteckning Om du använder ett eget objekt på din tidslinje, se till att det visas korrekt genom att se till att det har en egen flik. Mer information finns i Skapa en egen objektflik.
- Klicka på Spara.
-
På sidan Globala inställningar, slå på Visa ålder för att visa hur gammal en post för basobjektet eller det primära objektet var när en händelse inträffade, tillsammans med datumet för händelsen.
-
Om du väljer att visa ålder tillsammans med tidsstämpeln, välj fältet att använda för att beräkna ålder.
För att visa kundens ålder, välj fältet Födelsedatum.
- Klicka på Nästa.
-
På sidan Relaterade objekt för tidslinje, klicka på Lägg till relaterat objekt.
-
Välj ett relaterat objekt (standard eller eget) som innehåller information som du vill visa på tidslinjen.
Du kan lägga till upp till fem relaterade objekt per basobjekt. Om ett objekt har posttyper kan du välja upp till tre posttyper som standard. Kontakta Salesforces support om du vill öka gränsen för posttyp till fem.Ett relaterat objekt för ett tidslinjeankarobjekt måste ha en direkt sökning till ankarobjektet.
-
Välj det fält som associerar det relaterade objektet med objektet bastidslinje och klicka sedan på Nästa.
Om ett relaterat objekt har endast en sökning till basobjektet väljs fältet automatiskt och kan inte ändras.Anteckning Utökad tidslinje har inte stöd för krypterade fält. Se till att de fält du väljer inte är krypterade.
-
Lägg till villkor för att visa poster på tidslinjen. Det går endast att lägga till villkor för indexerade fält. Klicka sedan på Nästa.
Du kan till exempel visa uppgifter som inte har avbrutits eller skjutits upp.
-
Välj fälten Titel, Underrubrik, Tidsstämpel och Sammanfattning för tidslinjehändelserna och välj om användare ska kunna skapa poster från tidslinjen. Klicka sedan på Nästa.
Varje händelse på en tidslinje har en titel, en valfri underrubrik, en tidsstämpel och en valfri sammanfattning, som hämtas från fält i det relaterade objektet.
- Titel
- Du kan använda något som ett ämnesfält.
- Underrubrik
- Du kan använda något som ett Beskrivningsfält.
- Tidstämpel
- Välj ett fält som troligen har ett värde. Du kan endast använda fält som är indexerade, till exempel Skapandedatum. Se Index för information om hur du skapar egna index för andra fält. Tidsstämpeln visas bredvid händelsen på tidslinjen. Händelser utan en tidsstämpel visas inte på tidslinjen.
- Sammanfattningsfält
- Välj ett fält som innehåller den sammanfattning du vill visa på tidslinjen. Du kan endast välja fälten sträng, text och textområde. Användare, till exempel kontaktcenteragenter, kan läsa sammanfattningen för att få en snabb överblick av en händelse och ge personlig support till kunder. För att se fältet Sammanfattningsfält, se Aktivera sammanfattning. Om du inte väljer ett fält visas inte sammanfattningskortet på tidslinjen.
Om du väljer Låt användare skapa poster från tidslinjen kan användare med rätt behörigheter klicka på Ny för att skapa en post direkt från tidslinjen. -
Välj de fält och relaterade listor som du vill visa på tidslinjen och klicka sedan på Lägg till.
Det valda fältet Sammanfattningsfält är inte tillgängligt för val på fliken Fält.Om ett valt fält inte är synligt på sidlayouten för det objekt det hör till kommer det inte att visas på tidslinjen.
-
Välj ett relaterat objekt (standard eller eget) som innehåller information som du vill visa på tidslinjen.
-
För att spara tidslinjen och göra den tillgänglig för användning, klicka på Aktivera.
Anteckning För att uppdatera tidslinjens konfiguration, inaktivera tidslinjen, gör dina uppdateringar och aktivera sedan tidslinjen igen. Om du till exempel aktiverar Translation Workbench i din organisation och ändrar språket för en användare måste du inaktivera och återaktivera befintliga tidslinjekonfigurationer för att återspegla översättningarna i tidslinjen för användaren.
-
Förhandsgranska tidslinjen som du har konfigurerat genom att välja en basobjektpost i fältet Visa tidslinje för.
Lägg till tidslinje på en postsida
För att låta dina användare av Financial Services Cloud se tidslinjen och dess data, lägg till den på en Lightning-postsida.
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera en tidslinje: | Åtkomsten Läs och Redigera för objekt som du inkluderar i tidslinjen |
- Gå till postsidan för det objekt du skapade en tidslinje för.
- Välj kugghjulsikonen högst upp till höger på sidan och klicka sedan på Redigera sida.
- Dra komponenten Tidslinje till det redigerbara innehållsområdet.
-
För att välja de tidslinjekonfigurationer du vill göra tillgängliga för användare, klicka på Välj i komponentegenskapspanelen.
Endast aktiva tidslinjekonfigurationer är tillgängliga för val.
-
I fönstret Tidslinje, välj de konfigurationer som behövs och klicka sedan på OK.
Du kan välja upp till 5 tidslinjekonfigurationer.
- Spara och aktivera dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
