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            Financial Services Cloud 中的時間表

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            Financial Services Cloud 中的時間表

            「時程表」提供客戶互動的全方位且依照時間順序排列檢視,在單一位置顯示與人員或資源相關的關鍵事件。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
            備註
            備註 若要讓「時間表」可供 Financial Services Cloud 使用者使用,請指派「傑出服務」權限集。

            時程表在 Financial Services Cloud 中的運作方式

            時程表可讓使用者將物件中的資料是為隨時間發生的一系列事件。您可選擇基本 (或主要) 物件和相關物件，以決定要在時程表上顯示的資訊。您可以使用標準物件或自訂物件。

            使用者的設定檔權限決定了時程表的存取權。您可以將多個時程表組態指派給使用者。

            在您開始設定時程表之前,請識別您的需求。請至少決定時程表需要哪些物件以及您要顯示的資訊。

            在 Financial Services Cloud 中設定時間表

            設定互動式時程表，以提供客戶相關資訊的存取權。

            伴侶組織使用者可以使用 Data Cloud 參與事件。若要從您的伴侶組織啟用與存取 Data Cloud 功能,請參閱從伴侶組織存取 Data Cloud One。

            需要的使用者權限
            若要設定時程表： 對「時程表」中所包含物件的「讀取」和「編輯」存取權。
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入時程表，然後選取「時程表」。
            2. 開啟「時程表組態」。
              備註
              備註 啟用時程表是一次性工作。組織中的「時程表」一旦啟用後，便無法停用。
            3. 按一下「新增時程表」。
              1. 輸入時程表的名稱。
              2. 為時程表輸入 API 名稱，或接受自動產生的名稱。
              3. 選取作為時程表基礎的物件。
                You can base your timeline on any Salesforce object (standard or custom). You can add related objects to the timeline later.
                備註
                備註 如果您在時程表上使用自訂物件,請確定其有自訂索引標籤,以確保其正確顯示。請參閱 建立自訂物件索引標籤以取得詳細資訊。
              4. 按一下「儲存」。
            4. 在「全域設定」頁面上，將「顯示壽齡」切換為開啟，以顯示當事件發生時基本或主要物件其記錄的壽齡，以及事件的日期。
            5. 如果您選擇顯示壽齡與時間戳記，請選擇要用於計算壽齡的欄位。

              若要顯示 客戶的年齡,請選取「生日」」欄位。

            6. 按一下「下一步」。
            7. 在「時程表相關物件」頁面上，按一下「新增相關物件」。
              1. 選取其中包含您要顯示在時程表上之資訊的相關物件 (標準或自訂)。
                You can add up to five related objects per base object. If an object has record types, you can select up to three record types by default. Contact Salesforce Support if you want to increase the record type limit to five.
                A related object for a Timeline anchor object must have a direct lookup to the anchor object.
              2. 選取將相關物件與基本時程表物件建立關聯的欄位，然後按一下「下一步」。
                If a related object has only one lookup to the base object, then the field is auto-selected and can’t be changed.
                備註
                備註 「增強型時程表」不支援加密的欄位。請確認您選擇的任何欄位均未加密。
              3. 新增要在時程表上顯示記錄的條件。您只能針對索引欄位新增條件。然後按一下「下一步」。
                For example, you can show tasks that aren’t canceled or deferred.
                「新增相關物件」視窗搭配條件
              4. 選取時程表事件的「標題」、「子標題」、「時間戳記」和「摘要欄位」欄位,然後選取是否要讓使用者從時程表建立記錄。然後按一下「下一步」。
                Every event on a timeline has a title, an optional subtitle, a timestamp, and an optional summary, which are sourced from fields in the related object.
                職稱
                您可以使用類似「主旨」欄位的項目。
                子標題
                您可以使用類似「描述」欄位。
                時間戳記
                選取可能包含值的欄位。您只能使用索引的欄位,例如「建立日期」。如需如何在其他欄位上建立自訂索引的資訊,請參閱索引。時間戳記會顯示在時程表上的事件旁。沒有時間戳記的事件不會顯示在時間表上。
                匯總欄位
                選取包含您要在「時間表」上顯示摘要的欄位。您只能選取字串、文字和文字區域欄位。使用者 (例如連絡中心工作人員) 可以閱讀摘要,以快速取得事件的概觀,並為客戶提供個人化的支援。若要查看「摘要欄位」欄位,請參閱 啟用摘要。如果您未選取欄位,則摘要卡片不會顯示在「時間表」上。
                If you select 讓使用者從時間表建立記錄, users with the required permissions can click 新增 to create a record directly from the timeline.
              5. 選取您要在時間表上顯示的欄位和相關清單，然後按一下「新增」。
                The selected Summary Field field isn't available for selection on the Fields tab.
                If a selected field isn't visible on the page layout of the object it belongs to, it will not appear on the Timeline.
                備註
                備註 「時程表」組態不支援衍生的欄位。Salesforce 中的衍生欄位是一個簡單欄位,其值衍生自相同物件上一或多個欄位的值。
            8. 若要儲存時程表並使其可供使用，請按一下「啟用」。
              備註
              備註 若要更新時程表組態,請停用時程表、進行更新,然後再次啟用時程表。例如,如果您在組織中啟用翻譯工作台,而您變更使用者的語言,則必須停用並重新啟用任何現有的時程表組態,以反映使用者的時程表中的翻譯。
            9. 在「檢視時程表開啟」欄位中選取基本物件記錄，以預覽您設定的時程表。

            將時程表新增至記錄頁面

            若要讓您的 Financial Services Cloud 使用者看見「時間表」及其資料,請將其新增至 Lightning 記錄頁面。

            需要的使用者權限
            若要設定時程表： 對「時程表」中所包含物件的「讀取」和「編輯」存取權。
            1. 前往您已建立時程表的物件其記錄頁面。
            2. 選取頁面右上角的齒輪圖示，然後按一下「編輯頁面」。
            3. 將「時程表」元件拖曳至可編輯內容區域。
            4. 若要選取您要可供使用者使用的時程表組態，請在元件內容面板中按一下「選取...」。
              Only active timeline configurations are available for selection.
            5. 在「時程表」視窗中，選取所需的組態，然後按一下「確定」。
              You can select up to 5 timeline configurations.
            6. 儲存並啟用您的變更。
             
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