Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Track Leads and Opportunities in Financial Services Cloud

You are here:

Track Leads and Opportunities in Financial Services Cloud

Quickly create wallet share opportunities, track prospects, and convert leads.

Available in: Lightning Experience

Available in: Professional, Enterprise, and Unlimited Editions

Create a Wallet Share Opportunity in Financial Services Cloud
To track a wallet share opportunity, create an opportunity record for a financial account.
Create a Lead in Financial Services Cloud
Create a lead record to track a prospect.
Convert a Lead to a Client in Financial Services Cloud
You can convert a lead record to a client record.

Эта статья решила вашу проблему?

Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!

Загрузка

Salesforce Help | Article

Область продуктов