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            Atualize os conjuntos de campos para a seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas? Seção (pacote gerenciado)

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atualize os conjuntos de campos para a seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas? Seção (pacote gerenciado)

            Personalize os conjuntos de campos exibidos na seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas? da janela Edição do Criador de grupo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para visualizar a janela Edição do Criador de grupo

            Extensões do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Serviço do FSC

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, insira Metadados personalizados na caixa Busca rápida e selecione Tipo de metadados personalizados.
            2. Clique em Gerenciar registros para conjuntos de campos do Criador de grupo.
            3. Clique em Editar para a seção Os membros têm relacionamentos com outras pessoas? da janela Edição do Criador de grupo.
              Conjuntos de campos do Criador de grupo
            4. No campo Nome do conjunto de campos, insira o Nome da API do conjunto de campos que você criou na etapa anterior.
            5. Clique em Salvar.
             
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            Salesforce Help | Article