[メンバーに他の取引先とのリレーションがあるか?] 項目セットの更新セクション (管理パッケージ)

Group Builder の [編集] ウィンドウの [メンバーに他の取引先とのリレーションはありますか?] セクションに表示される項目セットをカスタマイズします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
[グループギルダーの編集] ウィンドウを表示する	Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタムメタデータ」と入力し、[カスタムメタデータ型] を選択します。
[Group Builder 項目セットの レコードを管理] をクリックします。
Group Builder の [編集] ウィンドウの [メンバーに他の取引先との関係がありますか?] セクションの項目セットを更新するには、[グループメンバー] の [編集] をクリックします。
[項目セット名] 項目に、前のステップで作成した項目セット API 参照名を入力します。
[保存] をクリックします。