Loading
为高技术个性化客户关系提供 Financial Services
目录
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器,并扩大搜索范围。

          搜索所有 Salesforce 帮助
          使用高级产品推荐仪表板

          使用高级产品推荐仪表板

          为最有可能购买您产品的客户提供产品推荐。查看其预测产品购买分数表明需要您关注的客户。通过分析客户,优先考虑需要您立即关注的客户。预测基于 Salesforce 中的现有快照数据。

          所需的 Edition

          适用于:具有 Revenue Intelligence for Financial Services 许可证的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          热门客户的产品推荐(高级 AI)仪表板

          根据最佳客户的预测产品购买分数,查看他们的产品推荐。设置筛选器以查看为每个分支机构、客户、客户记录类型、市场细分和预测产品购买分数推荐的产品。根据相关客户数量和每个市场细分查看推荐的产品。

          针对热门客户的产品推荐高级 AI 仪表板

          • 图表 (1) 会显示可能购买每种推荐产品的顾客数量。
          • 图表 (2) 会显示基于市场细分的推荐产品。

          针对热门客户的产品推荐高级 AI 仪表板

          • 图表 (3) 会显示基于存款余额的推荐产品。
          • 图表 (4) 会显示每种记录类型的推荐产品。要在下一个图表中查看某个记录类型的存款余额,请单击扇区。
          • 表 (5) 显示客户详细信息。

          热门客户推荐(高级 AI)仪表板

          要查看可能购买产品的客户,请将此仪表板嵌入产品的记录页面。查看基于客户预测产品购买得分的预测数据。

          热门客户推荐高级 AI 仪表板

          热门产品推荐(高级 AI)仪表板

          要查看某个客户的推荐产品列表,请在该客户的记录页面上嵌入此仪表板。根据购买概率查看推荐产品。

          热门产品推荐高级 AI 仪表板

           
          正在加载
          Salesforce Help | Article