Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De dashboards voor basis-AI-productaanbevelingen gebruiken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            De dashboards voor basis-AI-productaanbevelingen gebruiken

            Krijg productaanbevelingen voor klanten die uw producten het meest waarschijnlijk gaan kopen. Prioriteer klanten die direct uw aandacht nodig hebben door een profiel te maken voor de klanten. De voorspellingen worden gemaakt door middel van de transformatie clusteren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening

            Het dashboard voor productaanbevelingen voor beste klanten (basis AI)

            Bekijk aanbevolen producten voor de beste klanten. Stel filters in voor het bekijken van de aanbevolen producten per filiaal, account, accountrecordtype en marketingsegment. Bekijk aanbevolen producten op basis van het aantal gerelateerde accounts en voor elk marketingsegment.

            Het basis AI dashboard voor productaanbevelingen voor beste klanten

            • Het diagram (1) toont het aantal klanten dat elk aanbevolen product waarschijnlijk gaat kopen.
            • Het diagram (2) toont de aanbevolen producten op basis van het marketingsegment.

            Het basis AI dashboard voor productaanbevelingen voor beste klanten

            • Het diagram (3) toont de aanbevolen producten op basis van het depositosaldo.
            • Het diagram (4) toont de aanbevolen producten voor elk recordtype. Als u het depositosaldo wilt zien voor een recordtype in het volgende diagram, klikt u op een sector.
            • De tabel (5) toont de details van de klant.

            Het dashboard voor beste klantaanbevelingen (basis AI)

            Als u klanten wilt zien die een product waarschijnlijk gaan kopen, bedt u dit dashboard in op de recordpagina van het product. Stel filters in voor het bekijken van de voorspellingsgegevens op basis van het depositosaldo, bestedingsaandeel, de activa onder beheer en het aantal gerelateerde financiële rekeningen van de klant.

            Het basis AI dashboard voor beste productaanbevelingen

            Het dashboard voor beste productaanbevelingen (basis AI)

            Als u een lijst van aanbevolen producten voor een account wilt zien, bedt u dit dashboard in op de recordpagina van de account.

            Het basis AI dashboard voor beste productaanbevelingen

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article