Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De dashboards voor verloopvoorspellingen voor Retail Banking-klanten gebruiken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            De dashboards voor verloopvoorspellingen voor Retail Banking-klanten gebruiken

            Identificeer klanten die mogelijk weglopen en onderneem stappen om ze te behouden. Begin met het weergeven van details van klanten met verloopscores die aangeven dat ze uw aandacht nodig hebben. Profileer klanten die direct uw aandacht nodig hebben door een profiel te maken voor de klanten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening

            Het dashboard voor verloopvoorspelling voor Retail Banking-klanten

            Dashboard voor verloopvoorspelling voor Retail Banking-klanten

            Bekijk voorspelde verloopdetails voor Retail Banking-klanten. Stel filters in om klanten met een risico op weglopen weer te geven voor alle filiaaleenheden, accounts, accountrecordtypen, marketingsegmenten en accountcategorieën. Bekijk de voorspellingsresultaten voor elke verloopscoregroep. Leer snel over belangrijkste klanten, klanten met lage saldi of hoge uitstaande kredieten die waarschijnlijk zullen weglopen.

            Dashboarddiagrammen voor verloopvoorspelling voor Retail Banking-klanten

            • Het diagram (1) toont een jaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse analyse van bestaande accounts.
            • Het diagram (2) toont accounts op basis van recordtype. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan het type accounts dat uw aandacht nodig hebben. Als u details van een recordtype in het volgende diagram wilt zien, klikt u op een sector in dit diagram.
            • Het diagram (3) toont accounts op basis van de duur van de relatie van de account met het bedrijf. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan klanten die uw aandacht nodig hebben.
            • De tabel (4) toont de details van de klant.

            Het dashboard voor verloopvoorspelling voor Retail Banking-klanten (ingebed)

            Bekijk voorspelde verloopdetails voor Retail Banking-klanten. Stel filters in om klanten met lage saldi of hoge uitstaande kredieten weer te geven, die waarschijnlijk zullen weglopen. Bekijk de voorspellingsresultaten voor elke verloopscoregroep. Dit dashboard kan worden ingebed op Lightning-recordpagina's.

            Ingebed dashboard voor verloopvoorspelling voor Retail Banking-klanten

            • Het diagram (1) toont verloopscores op basis van het saldo of uitstaande krediet van de account.
            • Het diagram (2) toont accounts op basis van recordtype. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan het type accounts dat uw aandacht nodig hebben.
            • Het diagram (3) toont accounts op basis van marketingsegment. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan marketingsegmenten die uw aandacht nodig hebben.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article