Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Brug dashboards for forudsigelser for Wealth Management Customer Churn (Formuepleje - kundeafgang)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Brug dashboards for forudsigelser for Wealth Management Customer Churn (Formuepleje - kundeafgang)

            Identificer og træf trin for at bevare kunder, der med stor sandsynlighed springer fra. Vis detaljer for kunder, hvis afgangsscores angiver, at du skal opmærksomhed. Prioriter kunder, der har brug for din øjeblikkelige opmærksomhed, ved at profilere kunderne.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Revenue Intelligence for Financial Services-licensen
            Bemærk
            Bemærk Hvis du ønsker metriske definitioner på Analytics for Wealth Management-dashboards, kan du se Ordliste for Analytics for Wealth Management-dashboards. Ordlisten beskriver også indholdet og brugen af globale filtre, der findes på dashboards.

            Dashboardet Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            Dashboardet Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            Se forudsagte afgangsdetaljer for Formuepleje-kunder. Angiv filtre for at se kunder, der er i risiko for at skifte for hver afdelingsenhed, konto, kontoregistreringstype, marketingsegment og kontokategori. Vis forudsigelsesresultater for hver afgangsscoregruppe. Få hurtigt at vide mere om topkunder, kunder med lav saldo eller kunder med høje udestående krediter, som med stor sandsynlighed springer fra.

            Diagrammer i dashboardet Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            • Diagrammet (1) viser årlig, kvartalsvis eller månedlig analyse af eksisterende konti.
            • Diagrammet (2) viser konti baseret på registreringstype. Brug diagrammet til at prioritere typer af konti, der kræver din opmærksomhed. Hvis du vil se detaljer for en registreringstype i det næste diagram, skal du klikke på en sektor i diagrammet.
            • Diagrammet (3) viser konti baseret på længden af kontoens relation til firmaet. Brug diagrammet til at prioritere kunder, der har brug for din opmærksomhed.
            • Tabellen (4) viser kundedetaljer.

            Dashboardet Churn Prediction for Wealth Management Banking Customers (Integreret)

            Se forudsagte afgangsdetaljer for Formuepleje-kunder. Angiv filtre for at se kunder med lav saldo eller høje udestående krediter, som med stor sandsynlighed springer fra. Vis forudsigelsesresultater for hver afgangsscoregruppe. Dashboardet kan integreres på Lightning-registreringssider.

            Integreret dashboard Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            • Diagrammet (1) viser afgangsscores baseret på kontosaldo eller udestående kredit.
            • Diagrammet (2) viser konti baseret på registreringstype. Brug diagrammet til at prioritere typer af konti, der kræver din opmærksomhed.
            • Diagrammet (3) viser konti baseret på marketingsegment. Brug diagrammet til at prioritere marketingsegmenter, der kræver din opmærksomhed.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article