Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Dashboards voor de voorspelling van het verloop van Wealth Management-klanten gebruiken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Dashboards voor de voorspelling van het verloop van Wealth Management-klanten gebruiken

            Identificeer klanten die mogelijk weglopen en onderneem stappen om ze te behouden. Bekijk details van klanten met verloopscores die aangeven dat ze uw aandacht nodig hebben. Prioriteer klanten die direct uw aandacht nodig hebben door een profiel te maken voor de klanten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening
            Opmerking
            Opmerking Zie Woordenlijst bij dashboard Analytics for Wealth Management voor definities van meetgegevens voor dashboards van Analytics for Wealth Management. De woordenlijst beschrijft ook de inhoud en het gebruik van globale filters die aanwezig zijn op de dashboards.

            Het dashboard voor verloopvoorspelling van Wealth Management-klanten

            Het dashboard voor verloopvoorspelling van Wealth Management-klanten

            Bekijk details over het voorspelde verloop van Wealth Management-klanten. Stel filters in om klanten met een risico op weglopen weer te geven voor alle filiaaleenheden, accounts, accountrecordtypen, marketingsegmenten en accountcategorieën. Bekijk de voorspellingsresultaten voor elke verloopscoregroep. Leer snel over belangrijkste klanten, klanten met lage saldi of hoge uitstaande kredieten die waarschijnlijk zullen weglopen.

            Dashboarddiagrammen voor verloopvoorspelling voor Wealth Management-klanten

            • Het diagram (1) toont een jaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse analyse van bestaande accounts.
            • Het diagram (2) toont accounts op basis van recordtype. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan het type accounts dat uw aandacht nodig hebben. Als u details van een recordtype in het volgende diagram wilt zien, klikt u op een sector in dit diagram.
            • Het diagram (3) toont accounts op basis van de duur van de relatie van de account met het bedrijf. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan klanten die uw aandacht nodig hebben.
            • De tabel (4) toont de details van de klant.

            (Ingebed) dashboard voor de voorspelling van het verloop van Wealth Management-bankklanten

            Bekijk details over het voorspelde verloop van Wealth Management-klanten. Stel filters in om klanten met lage saldi of hoge uitstaande kredieten weer te geven, die waarschijnlijk zullen weglopen. Bekijk de voorspellingsresultaten voor elke verloopscoregroep. Het dashboard kan worden ingesloten op Lightning-recordpagina's.

            Het ingebedde dashboard voor verloopvoorspelling van Wealth Management-klanten

            • Het diagram (1) toont verloopscores op basis van het saldo of uitstaande krediet van de account.
            • Het diagram (2) toont accounts op basis van recordtype. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan het type accounts dat uw aandacht nodig hebben.
            • Het diagram (3) toont accounts op basis van marketingsegment. Gebruik het diagram om prioriteit te geven aan marketingsegmenten die uw aandacht nodig hebben.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article