Loading
Levere Financial Services for nære klientrelasjoner
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Bruke Wealth Management Customer Churn-forutsigelseskontrollpaneler

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Financial Services Cloud-brukerhåndbok

            Bruke Wealth Management Customer Churn-forutsigelseskontrollpaneler

            Identificer og træf trin for at bevare kunder, der med stor sandsynlighed springer fra. Vis detaljer om kunder, hvis afgangsscores angiver, at der er behov for din opmærksomhed. Prioriter kunder som trenger din umiddelbare oppmerksomhet, ved å profilere kundene.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Revenue Intelligence for Financial Services-lisensen
            Merk
            Merk Se Ordliste for Analytics for Wealth Management-kontrollpanelet for å få definisjoner av måleparametre for Analytics for Wealth Management-kontrollpaneler. Ordlisten beskriver også indholdet og brugen af globale filtre, der findes på dashboardene.

            Dashboardet Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            Kontrollpanelet Churn-forutsigelse for Wealth Management-kunder

            Se detaljer om forutsagt frafall for Wealth Management-kunder. Angi filtre for å se kunder som står i fare for å falle fra, for hver avdelingsenhet, konto, kontoposttype, markedsføringssegment og kontokategori. Vis forutsigelsesresultater for hver frafallresultatgruppe. Lær raskt om fremste kunder, kunder med lav saldo eller kunder med høye utestående kreditter som det er sannsynlig å falle fra.

            Diagrammer i kontrollpanelet Churn Prediction for Wealth Management Customers (forutsigelse av utfall for formueforvaltningskunder)

            • Diagrammet (1) viser årlig, kvartalsvis eller månedlig analyse af eksisterende konti.
            • Diagrammet (2) viser konti baseret på registreringstype. Bruk diagrammet til å prioritere kontotypene som krever din oppmerksomhet. Hvis du vil se detaljer for en registreringstype i det næste diagram, skal du klikke på en sektor i diagrammet.
            • Diagrammet (3) viser kontoer basert på lengden på kontoens relasjon med firmaet. Bruk diagrammet til å prioritere kunder som trenger din oppmerksomhet.
            • Tabellen (4) viser kundedetaljer.

            Kontrollpanelet Churn-forutsigelse for Wealth Management Banking Customers (innebygd)

            Se detaljer om forutsagt frafall for Wealth Management-kunder. Angi filtre for å se kunder med lav saldo eller høye utestående kreditter som det er sannsynlig å falle fra. Vis forutsigelsesresultater for hver frafallresultatgruppe. Kontrollpanelet kan bygges inn på Lightning-postsider.

            Integreret dashboard Churn Prediction for Wealth Management Customers (Forudsigelse for afgang for formuestyring - kunder)

            • Diagrammet (1) viser frafallsresultater basert på kontosaldo eller utestående kreditt.
            • Diagrammet (2) viser konti baseret på registreringstype. Bruk diagrammet til å prioritere kontotypene som krever din oppmerksomhet.
            • Diagrammet (3) viser kontoer basert på markedsføringssegment. Bruk diagrammet til å prioritere markedsføringssegmenter som krever din oppmerksomhet.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article