Insurance Claims 및 Policy Analytics 대시보드
Insurance Claims 및 Policy Analytics 대시보드에서 클레임, 견적서, 증권을 효율적으로 관리하는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
필수 Edition
| 추가 비용으로 지원하는 제품: Insurance용 Financial Services Cloud가 활성화되고 Vlocity Insurance가 설치된 Enterprise, Performance, Unlimited Edition |
CRM Analytics Studio를 통해 Insurance Claims 및 Policy Analytics 앱과 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
클레임 처리 담당자 대시보드
클레임 처리 담당자 대시보드에서는 진행 중인 클레임 및 과업에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하여 작업량을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 지연되거나 기한이 내일인 진행 중인 과업은 몇 개입니까?
- 진행 중인 규제 과업이 있습니까?
- 심각도가 높은 클레임과 관련된 진행 중인 과업이 있습니까?
- 오늘 집중해야 하는 우선 순위가 높은 과업은 무엇입니까?
- 평균 클레임 해결 시간보다 오래 진행 중인 클레임은 몇 개입니까?
- 심각도가 높은 진행 중인 클레임은 무엇입니까?
- 손실 유형별로 클레임이 어떻게 분포되어 있습니까?
클레임 팀 리더 대시보드
클레임 팀 리더 대시보드에서 팀의 성과를 추적하고 팀 구성원이 SLA를 준수하도록 합니다. 주요 메트릭에 대한 인사이트를 가지고 직원 보유를 효율적으로 예측할 수 있습니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 클레임 및 과업에 대한 주요 메트릭을 기반으로 한 팀의 성과는 어떻습니까?
- 상태별로 클레임이 어떻게 분포되어 있습니까?
프로듀서 대시보드
프로듀서 대시보드에서 주의를 기울여야 하는 과업, 견적, 증권을 식별합니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 지연되거나 기한이 내일인 진행 중인 과업은 몇 개입니까?
- 우선 순위가 높은 진행 중인 과업이 있습니까?
- 견적서 및 증권 관련 과업은 몇 개입니까?
- 진행 중인 견적서는 몇 개입니까? 얼마 동안 진행됩니까?
- 견적서의 예상 커미션은 얼마나 됩니까?
- 향후 30일 또는 60일 이내에 갱신될 증권은 무엇입니까?
- 총 수입 보험료가 높은 증권은 무엇입니까?
프로듀서 성과 대시보드
프로듀서 성과 대시보드에서는 견적서 및 증권의 주요 메트릭을 기반으로 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 내 비즈니스 장부의 주요 메트릭은 무엇입니까?
- 주요 메트릭을 기반으로 한 현재 상태는 어떻습니까?
- 커미션으로 얼마나 벌었습니까?
클레임 성과 대시보드
클레임 성과 대시보드는 클레임 데이터에 대한 이해를 높이고 서비스 품질을 개선하는 인사이트를 제공합니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 시간에 따른 클레임, 마감된 클레임, 마감률, 해결 비율, 클레임 해결까지의 평균 시간 등 핵심 메트릭을 기반으로 볼 때 비즈니스의 성과는 어느 정도입니까?
- 새 클레임과 이전 기간에서 보류 중인 클레임의 추세는 어떻습니까?
- 클레임의 마감률 추세는 어떻습니까?
- 비즈니스 부분, 시/도, 손실 유형별로 총 클레임이 어떻게 분포되어 있습니까?
재무 성과 대시보드
재무 성과 대시보드는 재무 성과에 대해 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 대시보드 시각화를 사용하면 지출 및 적립금을 효과적으로 관리하고, 운영비를 줄이는 전략을 고안하고, 매출을 올리는 정책을 작성할 수 있습니다. 대시보드에서 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 비즈니스 부분, 시/도 및 손실 유형별로 지불 경비 총액, 지출 적립금, 손실 적립금이 어떻게 분포되어 있습니까?
- 클레임 유형, 시/도, 손실 유형별로 지불한 총액 및 손실 총액이 어떻게 분포되어 있습니까?
- 비즈니스 부분, 제품, 시/도, 손실 유형을 기반으로 손실 비율이 어떻습니까?
- 이전 기간 대비 재무 성과는 어떻습니까?
프로듀서 팀 성과 대시보드
프로듀서 팀 성과 대시보드는 효과적으로 팀을 관리하고 팀의 작업량 균형을 맞추기 위한 인사이트를 제공합니다. 과업, 견적서 및 증권에 대한 핵심 메트릭을 기반으로 팀의 성과를 모니터링합니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 증권, 견적서 및 과업에 대한 주요 메트릭을 기반으로 한 팀의 성과는 어떻습니까?
- 기한, 과업 유형, 견적서 및 증권을 기준으로 진행 중인 과업의 분포는 어떻습니까?
- 진행 중인 기간별 진행 중인 견적서 및 견적된 커미션의 분포는 어떻습니까?
- 향후 30일 또는 60일 이내에 갱신될 증권은 몇 개입니까?
- 팀의 갱신될 진행 중인 과업, 진행 중인 견적서 및 증권은 평균 몇 개입니까?
- 진행 중인 견적서는 몇 개입니까? 얼마 동안 진행됩니까?
- 견적서의 예상 커미션은 얼마나 됩니까?
프로듀서 팀 성과 내역 대시보드
프로듀서 팀 성과 내역 대시보드에서 팀의 성과 내역을 모니터링하고 팀 구성원이 성과를 개선하는 방법을 배울 수 있습니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- GWP, 증권, 획득한 커미션, 견적 변환율 및 갱신율과 같은 핵심 메트릭을 기반으로 한 팀의 성과는 어떻습니까?
- 이전 기간 대비 팀의 성과는 어떻습니까?
세일즈 성과 대시보드
세일즈 성과 대시보드는 높은 커미션, 높은 GWP, 높은 갱신율, 새 비즈니스로 제품을 식별하기 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 대시보드를 사용해 핵심 메트릭을 기반으로 에이전트의 판매 성과를 모니터링할 수 있습니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 견적서, 증권 및 커미션에 대한 핵심 메트릭을 기반으로 볼 때 팀의 판매는 어떻습니까?
- 최상위 판매 제품은 무엇입니까?
- 커미션이 높은 제품은 무엇입니까?
- 증권의 GWP가 높은 제품은 무엇입니까?
- 증권 갱신율이 높은 제품은 무엇입니까?
- 새 비즈니스의 정책이 포함된 제품은 무엇입니까?
비즈니스 장부 대시보드
비즈니스 장부 대시보드에 비즈니스 장부를 신속하게 분석하는 시각화 자료가 포함되어 있습니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 보험 분야 KPI에 대한 성과는 어느 정도입니까?
- 정책 유형 및 지역과 관련하여 세일즈 분포는 어떤 상태입니까?
유통업체 비즈니스 장부 대시보드
유통업체 비즈니스 장부 대시보드는 각 유통업체의 비즈니스 장부 및 유통업체와 고객의 공백을 분석합니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
- 보험 산업 KPI를 기반으로 내 유통업체의 성과는 어떻습니까?
- 상위 성과를 보인 유통업체는 어느 곳입니까?
- 각 유통업체가 판매하는 증권 유형은 어떻게 분류됩니까?
- 내 유통업체의 교차 판매 기회는 무엇입니까?
