保险索赔和保单 Analytics 仪表板
保险索赔和保单 Analytics 仪表板为您提供了可操作的见解，以便有效地管理您的索赔、报价和保单。
所需的 Edition
| 另行付费后适用于：启用了 Financial Services Cloud for Insurance 并安装了 Vlocity 保险的 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
您可以通过 CRM Analytics Studio 访问保险索赔和保单 Analytics 应用程序及其仪表板。
索赔处理器仪表板
通过索赔处理器仪表板，您可以了解有关未处理索赔和任务的可操作见解，从而高效管理工作量。该仪表板回答这些问题：
- 明天有多少未处理的任务逾期或到期？
- 我是否有任何未处理的监管任务？
- 是否存在与高严重性索赔相关的未处理任务？
- 需要关注的高优先级任务是什么？
- 有多少索赔超过了平均理赔时间？
- 有哪些高严重性的未处理索赔？
- 按损失类型划分的索赔分布情况如何？
索赔团队领导仪表板
通过索赔团队领导仪表板，您可以跟踪团队的表现，并确保团队成员遵守 SLA。通过对关键度量的见解，您可以更好地预测您的人员配置。该仪表板回答这些问题：
- 根据索赔和任务的关键度量，我的团队表现如何？
- 按状态划分的索赔分布情况如何？
生产者仪表板
生产者仪表板可确定需要您关注的任务、报价和保单。该仪表板回答这些问题：
- 明天有多少未处理的任务逾期或到期？
- 是否有任何高优先级任务未处理？
- 有多少报价和与保单相关的任务未处理？
- 有多少个报价未处理?它们已有多长时间未处理？
- 报价的预计佣金是多少？
- 哪些保单将在未来 30 天或 60 天内续签？
- 哪些保单的整体签单保费高？
理赔绩效仪表板
理赔绩效仪表板让您能够更好地了解索赔数据并提高服务质量。该仪表板回答这些问题：
- 根据关键指标，例如一段时间内的索赔、已结索赔、结案率、理赔率和理赔平均时间，我的业务表现如何？
- 新索赔和前一时期未决索赔的趋势如何？
- 索赔结案率的趋势是什么？
- 按业务线、州和损失类型划分的总索赔分布情况如何？
财务绩效仪表板
财务绩效仪表板为您提供关于财务绩效的可操作见解。通过仪表板可视化，您可以有效地管理费用和储备，设计策略以降低运营成本，并制定策略以增加收入。该仪表板回答这些问题：
- 按业务线、州和损失类型划分的总支出、支出准备金和损失准备金的分布情况如何？
- 按索赔类型、州和损失类型划分的总赔付额和总损失额的分布情况如何？
- 基于业务线、产品、州和损失类型的损失率如何？
- 与之前相比，我的财务表现如何？
生产者团队绩效仪表板
生产者团队绩效仪表板为您提供了见解来有效管理团队和平衡团队工作量。根据任务、报价和保单的关键指标监控团队的绩效。仪表板图表回答了这些问题：
- 根据保单、报价和任务的关键指标，我的团队表现如何？
- 按截止日期、任务类型、报价和保单划分，未完成任务的分布情况如何？
- 按未处理持续时间和已报价佣金划分，未处理报价的分布情况如何？
- 未来 30 或 60 天内有多少份保单需要续保？
- 我的团队平均有多少未处理的任务、未处理的报价和需要续保的保单？
- 有多少个报价未处理?它们已有多长时间未处理？
- 报价的预计佣金是多少？
生产者团队绩效历史仪表板
生产者团队绩效历史仪表板允许您监控团队的历史绩效，并指导团队成员改善他们的绩效。仪表板图表回答了这些问题：
- 根据 GWP、保单、赚取的佣金、报价转换率和续订率等关键指标，我的团队表现如何？
- 与之前相比，我的团队表现如何？
销售业绩仪表板
销售业绩仪表板提供可操作的见解，以便识别具有高佣金、高 GWP、高续保率和新业务的产品。您还可以使用该仪表板根据关键指标监控客服人员的销售业绩。仪表板图表回答了这些问题：
- 根据报价、保单和佣金的关键指标，团队的销售额如何？
- 最畅销的产品是什么？
- 哪些产品可以提供高佣金?
- 哪些产品具有高 GWP 的保单？
- 哪些产品的保单续保率高？
- 哪些产品有新业务的保单？
分销商业务范围仪表板
分销商业务范围仪表板分析每个分销商的业务范围以及分销商和客户的空白区域。仪表板图表回答了这些问题：
- 根据保险行业 KPI，分销商表现如何？
- 谁是表现最好的分销商？
- 我的每个分销商出售的保单类型的细分如何？
- 对于我的分销商，有什么交叉销售业务机会？
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