breadcrumbDescription
Brug Consumer Banking Starter Analytics
Consumer Banking Starter Analytics (Startanalyser for forbrugerbankrådgivning) får dig i gang med et dashboard, som personlige bankrådgivere kan bruge til at flytte klienter op i værdikæden.
Appen Consumer Banking Starter Analytics (Startanalyser for forbrugerbankrådgivning) hjælper personlige bankrådgivere med at få aktiver til at vokse under administration (AUM) og krydssælge finansielle serviceprodukter. Visualiseringer inkluderer klient-AUM, tilbageholdte og markedsandele. Du får også indsigter i henvisninger og salgsmuligheder, som kan hjælpe med at starte nye relationer.
-
Fra appvælgeren
Fra appvælgeren skal du vælge Analytics Studio for at åbne CRM Analytics-startsiden.
- Vælg Alle elementer under Gennemse i venstre kolonne.
- Vælg fanen Apps, og klik derefter på Consumer Banking Starter Analytics (Startanalyser for forbrugerbankrådgivning). Hvis du ikke straks kan finde den, kan du kontakte din Salesforce-administrator for at finde ud af, hvilket navn de har givet appen, da de oprettede den.
Appens Consumer Banking-dashboard (Forbrugerbankrådgivning) åbnes på siden Client List (Klientliste).
Se de andre sider ved at klikke på links hen over toppen.
- Klientliste: Brug denne side til at segmentere din klientliste i henhold til nøglekarakteristika. Se klientmarkedssegmenter (stor nettoværdi, køn osv.) og statussen for deres relation (aktiv, kundeemne, hvilende osv.). Du kan også filtrere efter individuel klient, deres risikotolerance, investeringsmål og finansielle interesser. Og se detaljer om hver af dine klienter, inklusive den samlede værdi af deres økonomikonti.
- Referrals: Vis status for henvisninger over tid, inklusive antal oprettede og konverterede, konverteringsfrekvens og den genererede indtægt. Du kan også se, om henvisningerne er blevet kontaktet, og om de er tæt på at konvertere til klientstatus. Se også de typer af tjenester, som klienterne siger, at de er interesserede i.
- Salgsmuligheder: Brug metrikker på denne side til at se den samlede pipelineværdi, lukket vundet og tabt forretning og succesfrekvens. Se også detaljer om hver salgsmulighed, inklusive fase, mængde og prognosekategori.
- Aktiviteter: Se opdelinger af dit teams aktiviteter. Se metrikker for aktiviteter i henhold til deres formål (kundefastholdelse, onboarding og kundeemner) og type (som opkald, møde, mail). Se også aktiviteter for hver konto.
