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Utilizzo di Consumer Banking Starter Analytics (pacchetto gestito)
Consumer Banking Starter Analytics consente di iniziare a utilizzare un cruscotto digitale di cui i personal banker possono servirsi per far avanzare i clienti nella catena del valore.
L'app Consumer Banking Starter Analytics aiuta i personal banker ad aumentare il patrimonio gestito (AUM, da Assets Under Management) ed eseguire il cross-selling dei prodotti finanziari. Le visualizzazioni disponibili includono AUM (Patrimonio gestito), Held Away (Detenuto separatamente) e Market Share (Quota di mercato). È anche possibile ottenere approfondimenti sulle segnalazioni (referral) e le opportunità per aiutare l'avvio di nuove relazioni.
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Dal Selettore app
, selezionare Analytics Studio per aprire la pagina iniziale CRM Analytics.
- Sotto Sfoglia nella colonna di sinistra, selezionare Tutte le voci.
- Selezionare la scheda App e quindi fare clic su Consumer Banking Starter Analytics. Se non si riesce a trovare immediatamente questa app, rivolgersi all'amministratore Salesforce per trovare il nome assegnato durante la creazione dell'app.
Il cruscotto digitale Consumer Banking dell'app si apre sulla pagina Client List (Elenco clienti).
Per visualizzare le altre pagine, fare clic sul link nella parte superiore.
- Elenco clienti: Utilizzare questa pagina per segmentare il proprio elenco di clienti in base a caratteristiche chiave. Visualizzare i segmenti di mercato del cliente (alto patrimonio netto, genere, e così via) e lo stato delle loro relazioni (cliente attivo, potenziale, e così via). È anche possibile applicare un filtro in base al singolo cliente, alla tolleranza dei rischi, agli obiettivi di investimento e agli interessi finanziari. Si possono anche visualizzare dettagli su ciascuno dei propri clienti, incluso il valore totale dei loro conti finanziari.
- Referral: Mostra lo stato dei referral (segnalazioni) nel tempo, incluso il numero creato e convertito, il tasso di conversione e il reddito generato. È inoltre possibile vedere se i referral sono stati contattati e se stanno per essere convertiti nello stato di cliente. Si possono anche visualizzare i tipi di servizi a cui i clienti dichiarano di essere interessati.
- Opportunità: Utilizzare le metriche su questa pagina per vedere il valore totale delle opportunità in corso di realizzazione, le attività chiuse e conseguite e la percentuale di conseguimento. È anche possibile visualizzare i dettagli per ogni opportunità, inclusi fase, ammontare e categoria di previsione.
- Attività: È possibile visualizzare le rappresentazioni dettagliate delle attività del proprio team. Visualizzare le metriche per le attività in base allo scopo (clienti da fidelizzare, orientare o potenziali) e al tipo (ad esempio visita, incontro, email). Visualizzare anche le attività per ogni account.
