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Consumer Banking Starter Analytics 사용
Consumer Banking Starter Analytics는 대시보드 개인 뱅커가 클라이언트를 가치 사슬의 위쪽으로 이동시키는 데 사용할 수 있습니다.
노트 Consumer Banking Starter Analytics는 Financial Services Cloud Basic 또는 Standard 라이센스와 FSCAnalyticsPlus(Financial Services용 CRM Analytics) 라이센스가 있는 고객이 추가 비용을 지불하면 사용할 수 있는 Financial Services용 CRM Analytics에 포함되어 있습니다. 전체 배포 지침은 Financial Services용 CRM Analytics 배포를 참조하십시오.
Consumer Banking Starter Analytics 앱을 사용하여 개인 뱅커가 AUM(운용 자산) 및 교차 판매 금융 서비스 제품을 늘릴 수 있습니다. 시각화에는 클라이언트 AUM, 손실 자산 및 시장 점유율이 포함됩니다. 또한 새로운 관계를 시작할 수 있는 추천 리드 및 기회를 파악할 수 있습니다.
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앱 선택기
에서 Analytics Studio를 선택하여 CRM Analytics 홈 페이지를 엽니다.
- 왼쪽 열의 찾아보기 아래에서 모든 항목을 선택합니다.
- 앱 탭을 선택한 다음, Consumer Banking Starter Analytics를 클릭합니다. 앱을 바로 찾을 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 앱을 만들 때 지정한 이름을 찾아 달라고 요청하십시오.
앱의 Consumer Banking 대시보드가 클라이언트 목록 페이지로 열립니다.
상단의 링크를 클릭하여 다른 페이지를 볼 수 있습니다.
- Client List(클라이언트 목록): 이 페이지에서 주요 특성에 따라 클라이언트 목록을 세분화할 수 있습니다. 클라이언트 시장 세그먼트(특별우대, 성별 등)와 관계의 상태(활성, 잠재 고객, 휴면 등)를 볼 수 있습니다. 또한 개별 클라이언트, 위험 허용한도, 투자 목표 및 금융 관심사로 필터링할 수 있습니다. 뿐만 아니라 클라이언트 금융 계정의 총 가치를 포함해 각 클라이언트에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- Referrals(추천): 생성 및 변환된 수, 변환율 및 생성된 수익을 포함한 시간에 따른 추천의 상태를 표시합니다. 추천이 문의되었는지 또한 곧 클라이언트 상태로 변환될지도 확인할 수 있습니다. 또한 클라이언트가 관심이 있다고 말한 서비스의 유형을 볼 수 있습니다.
- Opportunities(기회): 이 페이지의 메트릭을 사용하여 총 파이프라인 가치, 수주 및 실패로 마감된 비즈니스, 수주율을 확인할 수 있습니다. 또한 단계, 금액 및 예측 범주를 포함한 각 기회에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- Activities(활동): 팀 활동에 대한 분석을 확인합니다. 활동의 목적(클라이언트 유지, 온보딩 및 잠재 고객 발굴)와 유형(통화, 회의, 이메일 등)에 따라 활동의 메트릭을 볼 수 있습니다. 또한 각 계정의 활동을 볼 수 있습니다.
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