U bent hier:
Consumer Banking Starter Analytics gebruiken
Consumer Banking Starter Analytics helpt u op weg met een dashboard dat privébankiers kunnen gebruiken om cliënten hoger in de waardeketen te zetten.
Opmerking Consumer Banking Starter Analytics is inbegrepen in CRM Analytics for Financial Services, dat tegen bijbetaling beschikbaar is voor klanten met Financial Services Cloud Basic- of Standard-licenties en de FSCAnalyticsPlus-licentie (CRM Analytics for Financial Services). Zie CRM Analytics for Financial Services implementeren voor volledige instructies voor implementatie.
De app Consumer Banking Starter Analytics helpt privébankiers bij het vermeerderen van Assets Under Management (AUM’s) en bij cross-selling van financiële-serviceproducten. Visualisaties omvatten AUM (Assets Under Management), externe ("held away") activa en marktaandeel van de cliënt. Ook krijgt u insights over verwijzingen en opportunities als hulp bij nieuwe relaties.
-
Vanuit de appkiezer
Selecteer Analytics Studio om de hoofdpagina CRM Analytics te openen.
- Selecteer All Items (Alle items) bij Browse (Bladeren) in de linkerkolom.
- Selecteer het tabblad Apps en klik vervolgens op Consumer Banking Starter Analytics. Als u dit niet onmiddellijk kunt vinden, raadpleegt u uw Salesforce-beheerder voor de naam die is opgegeven bij het maken van de app.
In het dashboard van de Consumer Banking-app wordt standaard de pagina met de cliëntenlijst geopend.
Geef de overige pagina's weer door te klikken op de koppelingen bovenaan.
- Klantenlijst: Gebruik deze pagina voor het segmenteren van uw cliëntenlijst op basis van de belangrijkste kenmerken. Geef marktsegmenten van de cliënt (hoge netto waarde, geslacht, enzovoort) en de status van hun relaties (actief, prospect, in ruste, enzovoort) weer. U kunt ook filteren op afzonderlijke cliënt, diens risicotolerantie, investeringsdoelstellingen en financiële belangen. En geef details weer over elke van uw cliënten, inclusief de totale waarde van hun financiële accounts.
- Verwijzingen: Toont status van verwijzingen in een tijdsverloop, inclusief het aantal dat is gemaakt en geconverteerd, conversiescore en de gegenereerde verwijzingen. U kunt ook zien of verwijzingen zijn benaderd en of ze dicht bij het converteren naar de cliëntstatus zijn. Geef ook de typen services weer, waarin cliënten volgens eigen zeggen zijn geïnteresseerd.
- Opportunities: Gebruik meetgegevens op deze pagina voor de totale pijplijnwaarde, gesloten gewonnen en verloren zaken, en de score voor gewonnen. Bekijk ook details over elke opportunity, inclusief fase, bedrag en prognosecategorie.
- Activiteiten: Bekijk analyses van activiteiten van uw team. Bekijk meetgegevens voor activiteiten op basis van hun doel (cliëntenbehoud, onboarding en prospects) en type (zoals bellen, vergadering, e-mail). Bekijk ook activiteiten voor elke account.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
