Du er her:
Bruke Consumer Banking Starter Analytics
Consumer Banking Starter Analytics hjelper deg i gang med et kontrollpanel som kunderådgivere i banker kan bruke til å flytte kunder opp i verdikjeden.
Merk Consumer Banking Starter Analytics er inkludert i CRM Analytics for Financial Services, som er tilgjengelig mot en ekstra kostnad for kunder med Financial Services Cloud Basic- eller Standard-lisenser og FSCAnalyticsPlus-lisensen (CRM Analytics for Financial Services). Se Distribuere CRM Analytics for Financial Services for å få fullstendige distribusjonsinstruksjoner.
Consumer Banking Starter Analytics-appen hjelper kunderådgivere i banker med å øke forvaltningskapitalen og krysselge finansielle tjenesteprodukter. Visualiseringer inkluderer aktiva under behandling, holdt unna og markedsandel. Du kan også få innsikt i henvisninger og salgsmuligheter for å få hjelp til å starte nye relasjoner.
-
Fra appvelgeren
, velg Analytics Studio for å åpne CRM Analytics-startsiden.
- Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
- Velg Apper-fanen, og klikk deretter på Consumer Banking Starter Analytics. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.
Appens Consumer Banking-kontrollpanel åpen på siden Client List (Kundeliste).
Vis de andre sidene ved å klikke på lenkene øverst.
- Kundeliste: Bruk denne siden til å segmentere kundelisten i henhold til viktige egenskaper. Vis segmenter av kundemarkedet (Høy nettoverdi, kjønn og så videre) og statusen til deres relasjoner (aktiv, prospekt, hvilende og så videre). Du kan også filtrere etter individuelle kunder, deres riskotoleranse, investeringsmål og økonomiske interesser. Og du kan vise detaljer om hver av kundene, inkludert totalverdien av deres finansielle kontoer.
- Henvisninger: Viser statusen til henvisninger over tid, inkludert antall opprettet og konvertert, konverteringsgrad og generert omsetning. Du kan også se om henvisninger har blitt kontaktet, og om de er nær ved å bli konvertert til kundestatus. Du kan også vise hvilke typer tjenester kunder sier de er interessert i.
- Salgsmuligheter: Bruk målingene på denne siden til å vise total verdi under arbeid, avsluttede vunnede og tapte forretninger og andel vunnede. Du kan også vise detaljer for hver salgsmulighet, inkludert fase, beløp og prognosekategori.
- Aktiviteter: Se oppdelinger av teamets aktiviteter. Vis målinger for aktiviteter i henhold til formålet med dem (kundebeholdelse, kommende kunder og prospekter) og typen (som samtale, møte, e-post) Se også aktiviteter for hver konto.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
