Du är här:
Använd Consumer Banking Starter Analytics
Med Consumer Banking Starter Analytics kan du komma igång med en instrumentpanel som finansrådgivare kan använda för att flytta klienter uppåt i värdekedjan.
Anteckning Consumer Banking Starter Analytics inkluderas med CRM Analytics för Financial Services, som finns mot en tilläggskostnad för kunder med Financial Services Cloud Basic- eller Standard-licenser och licensen FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics för Financial Services). Se Distribuera CRM Analytics för Financial Services för fullständiga distributionsinstruktioner.
Appen Consumer Banking Starter Analytics hjälper finansrådgivare öka förvaltade tillgångar (AUM) och korssälja produkter för finanstjänster. Visualiseringar inkluderar AUM, icke-hanterade tillgångar och marknadsandel. Du får även insikt i rekommendationer och säljprojekt för att hjälpa till att starta nya relationer.
-
Från appväljaren
, välj Analytics Studio för att öppna CRM Analytics-startsidan.
- Under Bläddra i vänsterkolumnen väljer du Alla objekt.
- Välj Appar och klicka sedan på Consumer Banking Starter Analytics. Om du inte kan hitta den, kontakta din Salesforce-administratör för att få reda på vilket namn de gav den när de skapade appen.
Instrumentpanelen i appen Consumer Banking Starter öppnas till vyn Klientlista.
Se de andra sidorna genom att klicka på länkarna högst upp.
- Klientlista: Använd denna sida för att segmentera din klientlista enligt nyckelkategorier. Se klienters marknadssegment (högt nettovärde, kön, etc.) och status för deras relationer (aktiv, prospekt, vilande, etc.). Du kan även filtrera efter enskilda klienter, deras risktolerans, investeringsmål, och ekonomiska intressen. Se även detaljer om var och en av dina klienter, inklusive det totala värdet av deras finansiella konton.
- Remisser: Visar status för hänvisningar över tid, inklusive antalet som skapats och konverterats, konverteringsresultat, och de intäkter som skapats. Du kan även se om hänvisningar har kontaktats och om de är nära att konverteras till klientstatus. Se även vilka typer av tjänster klienter säger att de är intresserade av.
- Säljprojekt: Använd måtten på denna sida för att se totalt pipelinevärde, avslutade vunna och avslutade affärer, och vinstresultat. Se även detaljer för varje säljprojekt, inklusive fas, belopp och prognoskategori.
- Aktiviteter: Se översikter av ditt teams aktiviteter. Visa mått för aktiviteter enligt deras syfte (behålla klienter, introduktioner och prospektering) och typ (som till exempel samtal, möte, e-post). Se även aktiviteter för varje konto.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
