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使用 Consumer Banking Starter Analytics（受管软件包）
Consumer Banking Starter Analytics 让您开始了解个人理财顾问可以用来提升客户价值链的仪表板。
备注 Consumer Banking Starter Analytics 包含在 CRM Analytics for Financial Services 中，对于拥有 Financial Services Cloud 基础或标准许可证和 FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) 许可证的用户，将在另行付费后使用。有关完整的部署说明，请参见部署 CRM Analytics for Financial Services。
Consumer Banking Starter Analytics 应用程序帮助个人理财顾问增加管理资产 (AUM) 并交叉销售金融服务产品。可视化包含客户 AUM、留存和市场份额。您也会获取有关推荐和业务机会的见解，以帮助开启新关系。
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从应用程序选择器
中，选择 Analytics Studio，以打开 CRM Analytics 主页。
- 在左列浏览下方，选择所有项目。
- 选择应用程序选项卡，然后单击 Consumer Banking Starter Analytics。如果您不能立即找到它，请咨询您的 Salesforce 管理员，了解他们在创建应用程序时给它起的名字。
该应用程序的 Consumer Banking 仪表板将打开“客户列表”页面。
通过单击顶部链接，查看其他页面。
- 客户列表：使用此页面，以根据重要特点划分客户列表。查看客户市场划分（高净值、性别等），以及关系的状态（活动、潜在客户、不活动等）您也可以按个人客户、风险容限、投资目标和金融权益筛选。查看每个客户的详细信息，其中包含财务账户的总价值。
- 参考：显示随时间推移的推荐状态，其中包含创建和转换数量、转换率和生成的收入。您也可以了解是否联系推荐，以及是否即将完结转换为客户状态。此外，查看客户表示感兴趣的服务类型。
- 业务机会：使用此页面上的度量，以查看漏斗总价值、已完结并已赢得和已丢失业务，以及赢得率。此外，请查看每个业务机会的详细信息，包含阶段、金额和预测类型。
- 活动：查看团队活动的细分。根据目的（客户保留、加入和寻找潜在客户）和类型（例如电话、会议、电子邮件），查看活动的度量。另请参阅每个客户的活动。
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