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使用 Consumer Banking Starter Analytics
Consumer Banking Starter Analytics 可讓您開始使用個人銀行業者可用來幫用戶在價值鏈中提升階層的顯示面板。
備註 Consumer Banking Starter Analytics 隨附於 CRM Analytics for Financial Services，對於擁有 Financial Services Cloud 基本或標準授權及 FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) 授權的客戶，可額外付費使用。如需完整部署指示，請參閱部署 CRM Analytics for Financial Services。
Consumer Banking Starter Analytics 應用程式可協助個人銀行業者使資產管理規模 (AUM) 成長，以及交叉銷售產品。視覺效果包含用戶 AUM、託管資產以及市占率。您也可以深入瞭解推薦和機會，以協助開始新的關係。
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從應用程式選擇器
,選取「Analytics Studio」 以開啟 CRM Analytics 首頁。
- 在左側資料欄的「瀏覽」下方，選取「所有項目」。
- 選取「應用程式」索引標籤，然後按一下「Consumer Banking Starter Analytics」。如果無法立即找到此應用程式，請洽詢您的 Salesforce 管理員，以取得管理員在建立應用程式時命名的名稱。
應用程式的 Consumer Banking 顯示面板會開啟至「用戶清單」頁面。
按一下頂端的連結即可檢視其他頁面。
- 用戶清單:使用此頁面來根據主要特性分段您的用戶清單。檢視用戶市場區段 (高淨值和性別等) 以及其關係的狀態 (積極、潛在和靜止等)。您也可以依個別用戶、其風險容忍度、投資目標以及財務利益來篩選。另外還能檢視每個用戶的詳細資料，包含其財務帳戶的總價值。
- 推薦:顯示隨時間的介紹人狀態，包含已建立和已轉換的數目、轉換率以及產生的收入。您也可以查看介紹人是否已連絡，且是否接近轉換為用戶狀態。此外，若他們感興趣，則可以檢視服務用戶的類型。
- 機會:使用此頁面上的度量來查看銷售管道總價值、已結束成交和損失業務以及成交率。此外，也能查看每個機會的詳細資料，包含階段、金額和預測種類。
- 活動:查看小組活動的資料細目。檢視根據其目的 (用戶維持、上線和前景) 和類型 (例如通話、會議和電子郵件) 的活動度量。另請查看每個帳戶的活動。
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