Brug Analytics for Wealth Management

Dashboards for finansielle rådgivere og personlige bankrådgivere

Få vist disse dashboards ved at klikke på Financial Advisor Home (Startside for finansiel rådgiver). Rådgivere og personlige bankrådgivere starter her for at få sammendragsmetrikker om forretningens tilstand. Klik på Åbn dashboard under sammendragene for at gå i detaljer bag sammendragsmetrikkerne.

Client Acquisition dashboard (Dashboardet Klienterhvervelse). Målretter mod mulige emner med henblik på øjeblikkelig handling og giver indsigt i kunde-/henvisningskilder, konverteringsfrekvenser og tendenser. Organiseret på disse sider.

• What needs attention? (Hvad kræver opmærksomhed?) Identificerer emner, der er gået i stå, eller som ikke har nogen aktivitet, så der straks kan reageres.
• Lead/Referral sources (Emne-/henvisningskilder). Identificerer mulige emner og henvisninger.
• Sporing af emner/henvisninger. Vis, hvad der skete med emner, og hvor langt de er kommet, hvis de endnu ikke er konverteret.
• Konvertering. Viser de typer af emner og henvisninger, som du har haft mest succes med efter produkt, tid og antal kontakter eller aktiviteter.
• Lead Pipeline Trending (Tendenser i emnepipline). Giver indsigt i, hvordan emner er ændret over tid, og forløbet af emner ind og ud af pipen mellem disse to øjebliksbilleder. Vælg forskellige datoer i filtrene til venstre for at ændre tidsperioden.

Se yderligere detaljer.

Client Interactions dashboard (Dashboardet Klientinteraktioner). Identificer klienter, der kan kræve øjeblikkelig handling, og spor og forstå resultaterne af klientadministrationsaktiviteter. Organiseret på disse sider.

• Overview (Oversigt). Viser kunder, der kan være blevet forsømt, og deres betydning i henhold til AUM (assets under management) eller andre metrikker. Viser også, hvor mange dage der er gået siden sidste kontakt med klienter, klienter hvis AUM er faldet og klienter med forfaldne opgaver.
• Activity History (Aktivitetshistorik). Viser, hvordan en rådgiver har brugt sin tid i henhold til aktivitetstype og tidsperiode.
• Activity Outcomes (Aktivitetsresultater). Viser resultaterne af aktiviteter. Klik på en uge for at se, hvilke klienter du mødte i den pågældende uge, samt metrikker for disse klienter, herunder AUM, indskud, wallet-share og aktiver under rådgivning.

Se yderligere detaljer.

Events and Seminars dashboard (Dashboardet Begivenheder og seminarer). Spor ydeevnen for begivenheder og seminarer. Start med at visualisere deltagelse i begivenheder over tid, og gå derefter i detaljer med ydeevnen for begivenheder efter omkostninger, reaktionsfrekvenser og konverteringsfrekvenser. Data kommer fra objektet Kampagne, hvor kampagnetype er Begivenhed.

Se yderligere detaljer.

My Book of Business dashboard (Dashboardet Min forretningsoversigt). Start med en oversigt over din forretningsoversigt, samt hvordan den er ændret over tid. Indeholder advarsler om ændringer sammenlignet med sidste måned, kvartal og år. Gå i detaljer med data gennem disse sider.

• Product Portfolio Mix (Produktpoteføljemiks). Giver indsigt i, i hvilke produkter der er mulighed for at fremme salget baseret på aktuelt og historisk miks.
• Transactions (Transaktioner). Viser nettoindstrømningen til og udstrømningen fra din portefølje og identificerer kunder, der har sat ind eller trukket ud fra deres konti.
• Earnings and Fees (Indtjeninger og gebyrer). Visualiserer kommissioner og gebyrer for rådgivere samt indtjeninger for hele organisationen

Se yderligere detaljer.

My Clients dashboard (Dashboardet Mine klienter). Identificer klienter med henblik på relevant handling baseret på tidligere interaktioner med dem, risikoen for at miste dem eller porteføljeværdi. Organiseret på disse sider.

• Who needs my attention? (Hvem har brug for opmærksomhed?) Find ud af, hvilke klienter, du er ved at miste, eller som har brug for ekstra opmærksomhed. Viser klienter, der har trukket midler ud, mistet midler på markedet eller oprette sager hos kundeservice.
• Who are my top clients? (Hvem er mine topklienter?) Arrangerer specifikke klienter baseret på deres wallet-share og længden af relation med firmaet, så du kan se, hvilke der kræver mest opmærksomhed.
• What demographics do I serve? (Hvilke demografier betjener jeg?) Hjælper dig med bedre at forstå profilen på en typisk klient og klienter med høj nettoværdi. Kategoriserer klienter efter nettoværdi, relationens længde, geografi og andre kriterier.
• Are clients reaching their goals? (Når klienterne deres mål?) Identificer kunder, der har brug for hjælp til at nå deres finansielle mål. Visser statussen på mål efter klienttype, procent udført af mål og størrelsen på mål.

Se yderligere detaljer.

My Households dashboard (Dashboardet Min husstand). Minder om Mine klienter, men fokuserer på husstande. Ikke alle metrikker fra konti ruller op til husstandsniveau, så viser separate sider for kun tophusstande og demografi.

Se yderligere detaljer.

Dashboardet Sales Performance (Salgspræstation). Visualiser statussen mod salgsmål over tid. Organiseret i siderne.

• What needs my attention? (Hvad kræver min opmærksomhed?) Fremhæver muligheder med høj værdi, som kræver øjeblikkelig handling fra teamet. Viser salgsmuligheder, der er forblevet i en fase i længere tid end gennemsnittet for fasen, samt dem, hvor der ikke har været nogen aktivitet for nylig.
• Will I make my number? (Når jeg mit mål?) Viser dit teams status i forhold til kvoten, herunder dit mål og antallet af forretningsdage der er tilbage i perioden. Se historiske sammenligninger kvartal for kvartal og år for år, og vælg nye eller eksisterende kunder. Få vist bidrag fra individuelle teammedlemmer ved at vælge dem fra det globale filter Advisor Name (Rådgivernavn) øverst.
• What's in my pipeline? (Hvad er der i min pipeline?) For at hjælpe dig med at koncentrere dig om segmenter i pipelinen med store muligheder, viser åbne pipes efter fase, markedssegment og salgsmulighedstype. Viser også det samlede antal åbne pipes og åbne handler.
• How has my pipeline changed? (Hvordan er min pipeline ændret?) Viser tendenser for din pipeline og viser, hvordan den er ændret mellem to datoer (f.eks. kvartal til dato) for salgsmuligheder, der er prognosticeret til at lukke inden for en bestemt tidsperiode. Rediger filteret Pipeline Start og End Date (Pipelines start- og slutdato) for at se handler for en forhåndsindstillet periode (år, kvartal, måned osv.), eller vælg en tilpasset periode.
• How can I win more deals? (Hvordan vinder jeg flere handler?) Visualiserer, hvordan og hvorfor rådgivere, bankfolk og managers kan vinde flere handler (eller miste dem) efter markedssegment og salgsmulighedstype og over tid.

Se yderligere detaljer.

Dashboards for ledere og managers

Managers og ledere starter her for at evaluere, hvor godt de rådgivere og bankfolk, der rapporterer til dem på team/kontoniveau og regionalt niveau, klarer sig. Nøgletalsindikatorer for team omfatter aktiver under administration, lukket vundne virksomheder og emner/henvisninger. Klik på Åbn dashboard under sammendragene for at gå i detaljer bag nøgletallene. I dashboardet bruges strukturen Stat → By → Rådgiver med filtre for hver kategori. Du kan tilpasse dem til at afspejle dit eget hierarki, hvis det er anderledes.

Team Book of Business-dashboard (Dashboardet Teamforretningsoversigt). Viser en teamvisning af forretningsoversigten. Organiseret på disse sider.

• Team Leaderboard (Teamrangering). Standardsiden, der rangerer teammedlemmer i henhold til samlet AUM, finansielle konti i alt og nye AUM.
• Regional View (Regional visning). Rangerer ydeevnen efter geografisk placering.
• Drivers of Success (Succesfaktorer). Vis sammenhænge mellem ydeevne og aktiviteter. Vælg præstationsmetrikker, f.eks. $AUM eller #Clients og se sammenhængen med statusmetrikker i forhold til aktivitet, emne eller salgsmulighed.
• Comparative Trend (Sammenligningstendens). Gennemse rådgiverstatus over tid, så du kan se, hvordan hvert teammedlem klarer sig i de første få måneder i sammenligning med deres kollegaer.
• 1-on-1 Helper (1-til-1-hjælper). Angiver metrikker og rangeringer for dine personlige bankrådgivere.

Dashboardet Teamsalgspræstation. Evaluer hver rådgivers præstation med fokus på, om de når deres kvoter. Ranger teammedlemmer ved brug af tre forskellige metrikker, og spor hver rådgivers præstation for kvartalet. Og gå i detaljer med individuelle salgsmuligheder i detaljetabellen. Vælg Opportunity Processing (Salgsmulighedsbehandling) for at evaluere rådgivereffektivitet.

Dashboardet Teamklientovertagelse. Evaluer rådgivereffektivitet til at bringe nye klienter ind i forretningen. Hoveddiagrammet viser statussen for hvert teammedlems emner gennem pipelinen. De sekundære diagrammer viser konverteringsfrekvenser og antal kontakter, der kræves for at konvertere emner og henvisninger. Vælg Events and Seminars (Begivenheder og seminarer) for at se effektiviteten af disse aktiver på et regionalt niveau og på kontorniveau baseret på deltagelse, omkostninger, konverteringsfrekvenser og andre KPI'er (Key Performance Indicators - nøgletal).

Dashboards til integrering

CRM Analytics for Financial Services indeholder dashboards, der kan integreres og åbnes på Lightning Experience-sider. Din Salesforce-administrator kan integrere dashboards til din organisation.

Home (Start). Beregnet til at angive metrikker og indsigter på topniveau til rådgivere gennem applikationen Financial Services Cloud Wealth Management. Det kan integreres alle steder, hvor du ønsker at få vist CRM Analytics-indsigter. Den indeholder disse faner.

• Current Clients (Aktuelle klienter). Viser nøgleklientmetrikker som f.eks. antal klienter, husstande, balancer og AUM for den aktuelle og den tidligere måned. Viser også klienter med den største og den mindste AUM-ændring i løbet af de sidste syv dage.
• Growing My Business (Få min forretning til at vokse). Viser dig antallet af åbne emner/henvisninger og hjælper dig med at bestemme, om du kan nå dine salgstal for kvartalet.

Financial Account (Finansiel konto). Viser en kontos historik og aktiver under administration, finansielle aktiver i alt og klientnettoværdi. Beregnet til adgang via en finansiel kontos registreringsside.

Goal (Mål). Viser en klients status mod et finansielt mål, f.eks. opsparing til uddannelse eller pension. Omfatter målbeløb, procentvis fuldførelse og medgået tid. Beregnet til adgang gennem en finansiel målregistreringsside.

Lead & Referral (Emne og henvisning). Beregnet til adgang vis en emne- eller en henvisningsregistreringsside. Indeholder en karussel med fire kort.

• Lead Source (Emnekilde). Viser din succes med at konvertere emner fra en bestemt kilde. Indeholder kilden til emnet og fuldførelsesprocentsatsen af emner fra den pågældende kilde. Viser også en sammenligning med din gennemsnitlige konverteringssats for emner fra alle kilder.
• Product Interest (Produktinteresse). Viser din succes med at konvertere emner for et bestemt produkt.
• Is this lead/referral receiving enough attention? (Får dette emne/denne henvisning nok opmærksomhed?) Viser, hvor længe et emne har været åbent samt aktiviteter for emner sammenlignet med aktiviteter for alle emner.
• Is this lead/referral progressing as expected? (Klarer dette emne/denne henvisning som forventet?) Angiver, om et emne er foran eller bagefter den generelle konverteringsfrekvens for alle emner fra kilden.

Opportunity (Salgsmulighed). Beregnet til adgang gennem en produktregistreringsside. Indeholder en karussel med tre kort. Beregnet til adgang gennem en produktregistreringsside.

• Produkt Win Rate (Produktsuccesfrekvens). Hjælper dig med at måle muligheden for at sælge produktet. Viser succesfrekvensen for et produkt i sammenligning med succesfrekvensen for alle dine produkter. Giver dig også rangeringen for det pågældende produkts succesfrekvens sammenlignet med alle dine produkter. (Vises for en 401 K).
• Total Closed Business (Lukkede forretninger i alt). Viser lukkede forretninger for produktet.
• Opportunity Progress: (Salgsmulighedsstatus): Age in Stage (Alder i fase). Viser statussen på salgsmuligheden gennem faserne i din salgsproces.