Utilizar Analytics for Wealth Management
Analytics for Wealth Management proporciona a asesores financieros, empleados de banca y gestores una solución de inteligencia del cliente completa.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition por un coste adicional |
Los paneles preintegrados de Analytics for Wealth Management ofrecen perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones acerca de su cartera de negocios. Visualizan las mediciones que los asesores pueden utilizar para permanecer al tanto de la satisfacción y los objetivos de clientes, candidatos y referencias. Su licencia proporciona acceso completo a funciones de la plataforma CRM Analytics Plus. Incluye Einstein Discovery, que le permite crear modelos de inteligencia artificial automáticos en cualquier conjunto de datos sin tener que programar ningún código.
La licencia CRM Analytics for Financial Services también le proporciona acceso a las plantillas de Analytics for Insurance, Analytics for Retail Banking, Consumer Banking Starter Analytics y Wealth Starter Analytics. Su administrador de Salesforce puede crear aplicaciones a partir de ellas para ayudarle a realizar los primeros pasos de su trayectoria de Analytics.
Abra la aplicación.
- Desde el selector de aplicaciones
, seleccione CRM Analytics Studio para abrir la página de inicio de CRM Analytics. - Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
- Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicación para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicación.
Haga clic en Paneles para ver todos los paneles de la aplicación. Haga clic en un elemento en cualquiera de los gráficos en la parte superior de una página de panel para ver detalles en la vista de lista debajo del gráfico.
Después de hacer clic en un elemento en un panel, verá Modificado y un icono de reversión en la parte superior del panel, junto a su título, como este 
. Haga clic en el icono de reversión para devolver el panel a su estado original.
En páginas de panel con una tabla de detalles, realice una acción desde la tabla desplazando el cursor sobre un elemento en la columna Nombre. A continuación, haga clic en el triángulo de revelación de la derecha y seleccione una acción desde el menú que aparece.
Paneles para asesores financieros y empleados de banca
Visualice estos paneles haciendo clic en Inicio de asesor financiero. Los asesores y empleados de banca comienzan aquí para obtener mediciones de resumen acerca del estado del negocio. Haga clic en Abrir panel debajo de los resúmenes para profundizar en los detalles detrás de las mediciones de resumen.
Panel Adquisición de clientes. Aborda clientes de altas oportunidades para acción inmediata y proporciona perspectivas sobre fuentes de candidatos/referencias, índices de conversión y tendencias. Organizado en estas páginas.
- ¿Qué necesita atención? Identifica candidatos que se estancaron o no tuvieron ninguna actividad, para acciones inmediatas.
- Fuentes de candidatos/referencias. Identifica referencias y candidatos de alta oportunidad.
- Seguimiento de candidatos/referencias. Visualiza lo que sucede con candidatos y hasta dónde continuaron si no se han convertido aún.
- Conversión. Muestra los tipos de candidatos y referencias con los que tuvo mayor éxito por producto, tiempo y número de toques o actividades.
- Tendencia de oportunidades en curso de candidatos. Proporciona perspectivas sobre cómo cambiaron los candidatos con el tiempo y el flujo de candidatos dentro y fuera de las oportunidades en curso entre esas dos instantáneas. Seleccione diferentes fechas en los filtros a la izquierda para cambiar el periodo de tiempo.
Panel Interacciones de clientes. Identifique clientes que requieren acción inmediata y realice un seguimiento y comprenda los resultados de las actividades de gestión de clientes. Organizado en estas páginas.
- Descripción general. Muestra clientes que pudieron ser desatendidos y su importancia de acuerdo con activos bajo gestión (AUM) u otras mediciones. También muestra días desde el último contacto con clientes, clientes cuyo AUM se descartó y clientes con tareas vencidas.
- Historial de actividades. Muestra cómo empleó un asesor su tiempo de acuerdo con el tipo de actividad y el periodo de tiempo.
- Resultados de actividades. Muestra los resultados de actividades. Haga clic en cualquier semana para ver clientes con los que se reunió esa semana y mediciones para esos clientes, incluyendo AUM, depósitos, cuota de mercado y activos bajo asesoramiento.
Panel Eventos y Seminarios. Realice un seguimiento del rendimiento de eventos y seminarios. Comience por la visualización de la asistencia a eventos a lo largo del tiempo, y luego desglose el rendimiento de eventos por costes, índices de respuesta e índices de conversión. Los datos proceden del objeto Campaña, donde el tipo de campaña es Evento.
Panel Mi cartera de negocios. Comience con una descripción general de su cartera de negocios financieros y cómo cambió con el tiempo. Incluye alertas de cambios en comparación con el último mes, trimestre y año. Profundice en los datos a través de estas páginas.
- Combinación de cartera de productos. Proporciona perspectivas acerca de qué productos proporcionan la oportunidad de impulsar las ventas basándose en una combinación actual o histórica.
- Transacciones. Muestra la entrada y la salida neta de su cartera e identifica clientes que se agregaron o se retiraron de sus cuentas.
- Ganancias y Cuotas. Visualiza comisiones de asesor y cuotas e ingresos para toda la organización.
Panel Mis clientes. Identifique clientes para la acción apropiada basándose en cuán recientes son las interacciones con ellos, el riesgo de desgaste o el valor de la cartera. Organizado en estas páginas.
- ¿Quién necesita mi atención? Clientes seleccionados en riesgo de posible desgaste o que necesitan atención adicional. Muestra clientes que han retirado fondos, han perdido fondos en el mercado o han registrado casos con el servicio de atención al cliente.
- ¿Cuáles son mis clientes principales? Organiza clientes específicos basándose en su cuota de mercado y el tiempo de relación con la empresa de modo que puede ver cuáles requieren más atención.
- ¿Qué datos demográficos sirvo? Le ayuda a comprender mejor el perfil de un cliente típico y clientes con grandes patrimonios netos. Categoriza clientes por patrimonio neto, duración de la relación, geografía y otros criterios.
- ¿Están alcanzando los clientes sus objetivos? Identifique clientes que necesitan ayuda para progresar hacia sus objetivos financieros. Muestra el progreso en cuanto a objetivos por tipo de cliente, porcentaje de consecución de objetivos y tamaño de objetivos.
Panel Mis hogares. Similar a Mis clientes, excepto que está centrado en hogares. No todas las mediciones de cuentas se acumulan a nivel del hogar, de modo que muestra páginas separadas únicamente para datos demográficos y hogares principales.
Panel Rendimiento de ventas. Visualiza el progreso en cuanto a objetivos de ventas a lo largo del tiempo. Organizado en las páginas.
- ¿Qué necesita mi atención? Destaca oportunidades de gran valor que requieren acción inmediata del equipo. Muestra oportunidades que permanecieron en una etapa más tiempo de la media para la etapa, y aquellas donde no hay actividad reciente.
- ¿Alcanzaré mi objetivo? Muestra el progreso de su equipo en cuanto a la cuota, incluyendo su destino y el número de días laborables transcurridos en el periodo. Visualice comparaciones históricas trimestre tras trimestre y año tras seleccione clientes nuevos y existentes. Vea las contribuciones de los miembros individuales de un equipo seleccionándolos desde el filtro global Nombre de asesor en la parte superior.
- ¿Qué hay en mi oportunidad en curso? Para ayudarle a centrarse en segmentos de alta oportunidad de la oportunidad en curso, muestra oportunidades en curso abiertas por etapa, segmento de mercado y tipo de oportunidad. También muestra el total de oportunidades en curso abiertas y negociaciones abiertas.
- ¿Cómo cambió mi oportunidad en curso? Marca tendencias de su oportunidad en curso, mostrando cómo cambió entre dos fechas (por ejemplo, trimestre hasta la fecha) para oportunidades que se prevé que cierren en un periodo de tiempo específico. Cambie el filtro Fecha de inicio y fecha de finalización de oportunidad en curso para ver negociaciones para un periodo preestablecido (año, trimestre, mes, etc) o seleccione un periodo personalizado.
- ¿Cómo puedo ganar más negociaciones? Visualiza cómo y por qué asesores, empleados de banca y gestores pueden ganar más negociaciones (o perderlas) por segmento de mercado y tipo de oportunidad y a lo largo del tiempo.
Paneles para gestores y ejecutivos
Los gerentes y ejecutivos comienzan aquí para evaluar el rendimiento de los asesores y banqueros subordinados en el equipo/oficina y niveles regionales. Los indicadores clave de rendimiento del equipo incluyen activos bajo gestión, negocio cerrado ganado y candidato/referencias. Haga clic en Abrir panel debajo de los resúmenes para profundizar en los detalles detrás de los indicadores clave de rendimiento. Los paneles adoptan una estructura de Estado → Ciudad → Asesor, con filtros para cada categoría. Puede personalizarlos para reflejar su propia jerarquía si es diferente.
Panel Cartera de negocios del equipo. Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Organizado en estas páginas.
- Grupo de los mejores del equipo. La página predeterminada, clasificando miembros del equipo de acuerdo con total de AUM, total de cuentas financieras y AUM nuevos.
- Vista regional. Clasifica el rendimiento por ubicación geográfica.
- Impulsores del éxito. Visualice correlaciones entre rendimiento y actividades. Seleccione mediciones de rendimiento como $AUM o #Clients y vea la correlación con mediciones de progreso relacionada con cualquier actividad, candidato u oportunidad.
- Tendencia comparativa. Revise el progreso del asesor a lo largo del tiempo de modo que pueda ver el rendimiento de cada miembro del equipo en sus primeros meses o en comparación con sus compañeros.
- Asistente personal. Proporciona mediciones de rendimiento y clasificaciones para sus asistentes de banco personales.
Panel Rendimiento de ventas del equipo. Evalúe el rendimiento de cada asesor con el foco sobre si alcanzarán sus cuotas. Clasifique miembros del equipo utilizando tres mediciones diferentes y realice un seguimiento del rendimiento de cada asesor para el trimestre. Además, vea detalles de oportunidades individuales en la tabla de detalles. Seleccione Procesamiento de oportunidades para evaluar la eficiencia del asesor.
Panel Adquisición de clientes del equipo. Evalúe la eficacia del asesor al aportar nuevos clientes al negocio. El gráfico principal muestra cómo progresan los candidatos de cada miembro del equipo a través de la oportunidad en curso. Los gráficos secundarios muestran índices de conversión y el número de toques requeridos para convertir candidatos y referencias. Seleccione Eventos y Seminarios para ver la eficacia de esas actividades a un nivel de oficina y regional basándose en la asistencia, los costes, los índices de conversión y otros KPI.
Paneles para incrustar
CRM Analytics for Financial Services incluye paneles que se pueden incrustar y acceder en páginas de Lightning Experience. Su administrador de Salesforce puede incrustar los paneles para su organización.
Inicio. Destinada para proporcionar mediciones de nivel superior y perspectivas para asesores a través de la aplicación Financial Services Cloud Wealth Management. Se puede incrustar en cualquier lugar donde desea ver perspectivas de CRM Analytics. Incluye estas fichas.
- Clientes actuales. Muestra mediciones de clientes clave, como número de clientes, hogares, saldos y AUM, para el mes actual y el anterior. También muestra clientes con el cambio de AUM más grande y más pequeño a lo largo de los últimos siete días.
- Hacer crecer mi negocio. Le muestra el número de candidatos/referencias abiertos y le ayuda a determinar si puede realizar sus números de ventas del trimestre.
Cuenta financiera. Muestra el historial y los activos de una cuenta bajo gestión, total de activos financieros y patrimonio neto del cliente. Destinada al acceso a través de una página de registro de cuentas financieras.
Objetivo. Muestra el progreso de un cliente hacia un objetivo financiero, por ejemplo ahorrar para enseñanza superior o jubilación. Incluye el importe objetivo, el porcentaje de consecución y el tiempo transcurrido. Destinada al acceso a través de una página de registro de objetivos financieros.
candidato y Referencia. Destinada al acceso a través de una página de registro de candidato o referencia. Incluye un carrusel con cuatro tarjetas.
- Origen del candidato. Muestra su éxito convirtiendo candidatos desde una fuente concreta. Incluye el origen del candidato y el porcentaje de índice de consecución de candidatos procedentes de esa fuente. También muestra una comparación con su índice de conversión medio para candidatos desde todas las fuentes.
- Interés del producto. Muestra su éxito convirtiendo candidatos para un producto concreto.
- ¿Está este candidato/referencia recibiendo suficiente atención? Muestra el tiempo durante el cual un candidato estuvo abierto y actividades para el candidato en comparación con actividades para todos los candidatos.
- ¿Está este candidato/referencia progresando según lo previsto? Indica si un candidato está adelantado o atrasado con respecto al índice de conversión global para todos los candidatos de la fuente.
Oportunidad. Destinada al acceso a través de una página de registro de productos. Incluye un carrusel con tres tarjetas. Destinada al acceso a través de una página de registro de productos.
- Porcentaje de ganancia del producto. Le ayuda a medir la oportunidad para la venta del producto. Muestra el porcentaje de ganancia para un producto en comparación con el porcentaje de ganancia para todos sus productos. También le indica la clasificación para el porcentaje de ganancia de ese producto en comparación con todos sus productos. (Mostrado para un 401 K.)
- Total de negocios cerrados. Muestra negocios cerrados para el producto.
- Progreso de oportunidad: Antigüedad en la etapa. Muestra el progreso de la oportunidad a lo largo de las etapas en su proceso de venta.
- Panel Utilizar mi cartera de negocios
Asesores financieros: Comience con una descripción general de su cartera de negocios financieros y cómo cambió con el tiempo. Obtenga alertas sobre cambios en comparación con el último mes, trimestre y año. Profundice más para ver cuáles de sus productos se utilizan más, depósitos y retiradas a lo largo del tiempo y ganancias por producto y a lo largo del tiempo. - Utilizar el panel Mis Clientes
Los asesores financieros pueden utilizar este panel para identificar clientes para la acción apropiada basándose en cuán recientes son las interacciones con ellos, el riesgo de desgaste o el valor de la cartera. Empiece viendo actividades de clientes que indican si necesitan atención por su parte. Luego profundice más para ver sus clientes principales, perfilar su población de clientes y ver si los clientes están alcanzando sus objetivos financieros. - Utilizar el panel Adquisición de clientes
Aborde clientes de altas oportunidades para acción inmediata y obtenga perspectivas sobre fuentes de candidatos/referencias, índices de conversión y tendencias. - Utilizar el panel Interacciones de clientes
Asesores financieros: Asegúrese de que está realizando las acciones que retienen clientes obteniendo una perspectiva instantánea de los resultados de sus actividades de gestión de clientes. Conozca cómo está empleando el tiempo, vea quién necesita atención y descubra qué actividades tienen los resultados más positivos. Utilice los indicadores clave de rendimiento del panel para identificar clientes que podrían necesitar intervención inmediata por su parte para mantener su fidelidad y satisfacción. - Utilizar el panel Eventos y Seminarios
Conozca la repercusión de los eventos y seminarios en su negocio. Las mediciones de la parte superior muestran las cifras de nivel superior para sus eventos, incluyendo el índice de conversión medio y el coste por conversión para asistentes a eventos y el índice de asistencia medio. - Utilizar el panel Mis domicilios
Identifique domicilios para realizar la acción apropiada basada en el valor de cartera. Empiece viendo domicilios por su cuota de mercado y el espacio de tiempo que estuvieron trabajando con usted. Profundice más para ver domicilios ordenados por su categoría y tamaño de AUM. No todas las mediciones de cuentas se acumulan a nivel del hogar, de modo que el panel muestra páginas separadas para datos demográficos y domicilios principales. - Utilizar el panel Rendimiento de ventas
Visualiza el progreso en cuanto a objetivos de ventas a lo largo del tiempo. Empiece conociendo qué oportunidades podrán captar su atención para moverlas por el proceso de ventas. Luego obtenga perspectiva de si va a poder alcanzar su cuota y evaluar sus oportunidades en curso para conocer oportunidades que puede acelerar. Finalmente evalúe formas de convertir más oportunidades en ganancias. - Panel Utilizar la cartera de negocios del equipo
Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Empiece con una vista de nivel superior del total de activos bajo gestión (AUM) y por cliente/por asesor de media, el valor de las cuentas, el número de clientes y la cuota media de mercado. Filtre por ciudad, estado y asesor para refinar su vista. Luego profundice en detalles en las páginas del panel. - Glosario de paneles de Analytics for Wealth Management
Conozca los contenidos y utilice mediciones, filtros y otros elementos de panel comunes. Mantenga este glosario abierto en una ventana separada mientras utiliza los paneles.
