Utilizar Analytics for Wealth Management
Analytics for Wealth Management proporciona a asesores financieros, empleados de banca y gestores una soluciĆ³n de inteligencia del cliente completa.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional |
Los tableros preintegrados de Analytics for Wealth Management ofrecen perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones acerca de su cartera de negocios. Visualizan las mediciones que los asesores pueden utilizar para permanecer al tanto de la satisfacciĆ³n y los objetivos de clientes, prospectos y referencias. Su licencia proporciona acceso completo a funciones de la plataforma CRM Analytics Plus. Incluye Einstein Discovery, que le permite crear modelos de inteligencia artificial automĆ”ticos en cualquier conjunto de datos sin tener que programar cĆ³digo.
La licencia CRM Analytics for Financial Services tambiƩn le proporciona acceso a las plantillas Analytics for Insurance, Analytics for Retail Banking, Consumer Banking Starter Analytics y Wealth Starter Analytics. Su administrador de Salesforce puede crear aplicaciones a partir de ellas para ayudarle a realizar los primeros pasos de su trayectoria de Analytics.
Abra la aplicaciĆ³n.
- Desde el selector de aplicaciones
, seleccione CRM Analytics Studio para abrir la pƔgina de inicio de CRM Analytics. - Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
- Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicaciĆ³n para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicaciĆ³n.
Haga clic en Tableros para ver todos los tableros de la aplicaciĆ³n. Haga clic en un elemento en cualquiera de los grĆ”ficos en la parte superior de una pĆ”gina de tablero para ver detalles en la vista de lista debajo del grĆ”fico.
DespuĆ©s de hacer clic en un elemento en un tablero, verĆ” Modificado y un icono para revertir en la parte superior del tablero, junto a su tĆtulo, como . 
. Haga clic en el icono de reversiĆ³n para devolver el tablero a su estado original.
En pĆ”ginas de tablero con una tabla de detalles, realice una acciĆ³n desde la tabla desplazando el cursor sobre un elemento en la columna Nombre. A continuaciĆ³n, haga clic en el triĆ”ngulo de revelaciĆ³n de la derecha y seleccione una acciĆ³n desde el menĆŗ que aparece.
Tableros para asesores financieros y empleados de banca
Visualice estos tableros haciendo clic en Inicio de asesor financiero. Los asesores y empleados de banca comienzan aquĆ para obtener mediciones de resumen acerca del estado del negocio. Haga clic en Abrir tablero debajo de los resĆŗmenes para profundizar en los detalles detrĆ”s de las mediciones de resumen.
Tablero AdquisiciĆ³n de clientes. Aborda prospectos de alta oportunidad para acciĆ³n inmediata y proporciona perspectivas sobre orĆgenes de prospectos/referencias, Ćndices de conversiĆ³n y tendencias. Organizado en estas pĆ”ginas.
- ĀæQuĆ© necesita atenciĆ³n? Identifica prospectos que se estancaron o no tuvieron ninguna actividad, para acciones inmediatas.
- Fuentes de prospectos/referencias. Identifica referencias y prospectos de alta oportunidad.
- Seguimiento de prospectos/referencias. Visualiza lo que sucede con prospectos y hasta dĆ³nde continuaron si no se han convertido aĆŗn.
- ConversiĆ³n. Muestra los tipos de prospectos y referencias con los que tuvo mayor Ć©xito por producto, tiempo y nĆŗmero de toques o actividades.
- Tendencia de oportunidades en curso de prospectos. Proporciona perspectivas sobre cĆ³mo cambiaron los prospectos con el tiempo y el flujo de prospectos dentro y fuera de las oportunidades en curso entre esas dos instantĆ”neas. Seleccione diferentes fechas en los filtros a la izquierda para cambiar el periodo de tiempo.
Tablero Interacciones de clientes. Identifique clientes que requieren acciĆ³n inmediata y siga y comprenda los resultados de las actividades de gestiĆ³n de clientes. Organizado en estas pĆ”ginas.
- DescripciĆ³n general. Muestra clientes que pudieron ser desatendidos y su importancia de acuerdo con activos bajo gestiĆ³n (AUM) u otras mediciones. TambiĆ©n muestra dĆas desde el Ćŗltimo contacto con clientes, clientes cuyo AUM se descartĆ³ y clientes con tareas vencidas.
- Historial de actividades. Muestra cĆ³mo empleĆ³ un asesor su tiempo de acuerdo con el tipo de actividad y el periodo de tiempo.
- Resultados de actividades. Muestra los resultados de actividades. Haga clic en cualquier semana para ver clientes con los que se reuniĆ³ esa semana y mediciones para esos clientes, incluyendo AUM, depĆ³sitos, cuota de mercado y activos bajo asesoramiento.
Tablero Eventos y Seminarios. Realice un seguimiento del desempeƱo de eventos y seminarios. Comience por la visualizaciĆ³n de la asistencia a eventos a lo largo del tiempo, y luego desglose el desempeƱo de eventos por costos, Ćndices de respuesta e Ćndices de conversiĆ³n. Los datos proceden del objeto CampaƱa, donde el tipo de campaƱa es Evento.
Tablero Mi cartera de negocios. Comience con una descripciĆ³n general de su cartera de negocios financieros y cĆ³mo cambiĆ³ con el tiempo. Incluye alertas de cambios en comparaciĆ³n con el Ćŗltimo mes, trimestre y aƱo. Desglose datos a travĆ©s de estas pĆ”ginas.
- CombinaciĆ³n de cartera de productos. Proporciona perspectivas acerca de quĆ© productos proporcionan la oportunidad de impulsar las ventas basĆ”ndose en una combinaciĆ³n actual o histĆ³rica.
- Transacciones. Muestra la entrada y la salida neta de su cartera e identifica clientes que se agregaron o se retiraron de sus cuentas.
- Ganancias y Cuotas. Visualiza comisiones de asesor y cuotas e ingresos para toda la organizaciĆ³n.
Tablero Mis clientes. Identifique clientes para la acciĆ³n apropiada basĆ”ndose en la actualidad de las interacciones con ellos, el riesgo de desgaste o el valor de la cartera. Organizado en estas pĆ”ginas.
- ĀæQuiĆ©n necesita mi atenciĆ³n? Clientes seleccionados en riesgo de posible desgaste o que necesitan atenciĆ³n adicional. Muestra clientes que han retirado fondos, han perdido fondos en el mercado o han registrado casos con el servicio de atenciĆ³n al cliente.
- ĀæCuĆ”les son mis clientes principales? Organiza clientes especĆficos basĆ”ndose en su cuota de mercado y el tiempo de relaciĆ³n con la compaƱĆa de modo que puede ver cuĆ”les requieren mĆ”s atenciĆ³n.
- ĀæQuĆ© datos demogrĆ”ficos sirvo? Le ayuda a comprender mejor el perfil de un cliente tĆpico y clientes con grandes patrimonios netos. Categoriza clientes por patrimonio neto, duraciĆ³n de la relaciĆ³n, geografĆa y otros criterios.
- ĀæEstĆ”n alcanzando los clientes sus objetivos? Identifique clientes que necesitan ayuda para progresar hacia sus objetivos financieros. Muestra el progreso en cuanto a objetivos por tipo de cliente, porcentaje de culminaciĆ³n de objetivos y tamaƱo de objetivos.
Tablero Mis hogares. Similar a Mis clientes, excepto que estĆ” centrado en hogares. No todas las mediciones de cuentas se acumulan a nivel del hogar, de modo que muestra pĆ”ginas separadas Ćŗnicamente para datos demogrĆ”ficos y hogares principales.
Tablero DesempeƱo de ventas. Visualiza el progreso en cuanto a objetivos de ventas a lo largo del tiempo. Organizado en las pƔginas.
- ĀæQuĆ© necesita mi atenciĆ³n? Destaca oportunidades de gran valor que requieren acciĆ³n inmediata del equipo. Muestra oportunidades que permanecieron en una etapa mĆ”s tiempo de la media para la etapa, y aquellas donde no hay actividad reciente.
- ĀæAlcanzarĆ© mi objetivo? Muestra el progreso de su equipo en cuanto a la cuota, incluyendo su destino y el nĆŗmero de dĆas laborables transcurridos en el periodo. Visualice comparaciones histĆ³ricas trimestre tras trimestre y aƱo tras seleccione clientes nuevos y existentes. Vea las contribuciones de los miembros individuales de un equipo seleccionĆ”ndolos desde el filtro global Nombre de asesor en la parte superior.
- ĀæQuĆ© hay en mi oportunidad en curso? Para ayudarle a centrarse en segmentos de alta oportunidad de la oportunidad en curso, muestra oportunidades en curso abiertas por etapa, segmento de mercado y tipo de oportunidad. TambiĆ©n muestra el total de oportunidades en curso abiertas y negociaciones abiertas.
- ĀæCĆ³mo cambiĆ³ mi oportunidad en curso? Marca tendencias de su oportunidad en curso, mostrando cĆ³mo cambiĆ³ entre dos fechas (por ejemplo, trimestre hasta la fecha) para oportunidades que se prevĆ© que cierren en un periodo de tiempo especĆfico. Cambie el filtro Fecha de inicio y fecha de finalizaciĆ³n de oportunidad en curso para ver negociaciones para un periodo preestablecido (aƱo, trimestre, mes, etc) o seleccione un periodo personalizado.
- ĀæCĆ³mo puedo ganar mĆ”s negociaciones? Visualiza cĆ³mo y por quĆ© asesores, empleados de banca y gestores pueden ganar mĆ”s negociaciones (o perderlas) por segmento de mercado y tipo de oportunidad y a lo largo del tiempo.
Tableros para gestores y ejecutivos
Los gerentes y ejecutivos comienzan aquĆ para evaluar el desempeƱo de los asesores y banqueros subordinados en el equipo/oficina y niveles regionales. Los indicadores clave de desempeƱo del equipo incluyen activos bajo gestiĆ³n, negocio cerrado ganado y prospecto/referencias. Haga clic en Abrir tablero debajo de los resĆŗmenes para profundizar en los detalles detrĆ”s de los indicadores clave de desempeƱo. Los tableros adoptan una estructura de Estado ā Ciudad ā Asesor, con filtros para cada categorĆa. Puede personalizarlos para reflejar su propia jerarquĆa si es diferente.
Tablero Cartera de negocios del equipo. Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Organizado en estas pƔginas.
- Grupo de los mejores del equipo. La pƔgina predeterminada, clasificando miembros del equipo de acuerdo con total de AUM, total de cuentas financieras y AUM nuevos.
- Vista regional. Clasifica el desempeƱo por ubicaciĆ³n geogrĆ”fica.
- Impulsores del Ć©xito. Visualice correlaciones entre desempeƱo y actividades. Seleccione mediciones de desempeƱo como $AUM o #Clients y vea la correlaciĆ³n con mediciones de progreso relacionada con cualquier actividad, prospecto u oportunidad.
- Tendencia comparativa. Revise el progreso del asesor a lo largo del tiempo de modo que pueda ver el desempeƱo de cada miembro del equipo en sus primeros meses o en comparaciĆ³n con sus colegas.
- Asistente personal. Proporciona mediciones de desempeƱo y clasificaciones para sus asistentes de banco personales.
Tablero DesempeƱo de ventas del equipo. EvalĆŗe el desempeƱo de cada asesor con el foco sobre si alcanzarĆ”n sus cuotas. Clasifique miembros del equipo utilizando tres mediciones diferentes y realice un seguimiento del desempeƱo de cada asesor para el trimestre. AdemĆ”s, vea detalles de oportunidades individuales en la tabla de detalles. Seleccione Procesamiento de oportunidades para evaluar la eficiencia del asesor.
Tablero AdquisiciĆ³n de clientes del equipo. EvalĆŗe la eficacia del asesor al aportar nuevos clientes al negocio. El grĆ”fico principal muestra cĆ³mo progresan los prospectos de cada miembro del equipo a travĆ©s de la oportunidad en curso. Los grĆ”ficos secundarios muestran Ćndices de conversiĆ³n y el nĆŗmero de toques requeridos para convertir prospectos y referencias. Seleccione Eventos y Seminarios para ver la eficacia de esas actividades a un nivel de oficina y regional basĆ”ndose en la asistencia, los costos, los Ćndices de conversiĆ³n y otros KPI.
Tableros para incrustar
CRM Analytics for Financial Services incluye tableros que se pueden incrustar y acceder en pĆ”ginas de Lightning Experience. Su administrador de Salesforce puede incrustar los tableros para su organizaciĆ³n.
Inicio. Destinada para proporcionar mediciones de nivel superior y perspectivas para asesores a travĆ©s de la aplicaciĆ³n Financial Services Cloud Wealth Management. Se puede incrustar en cualquier lugar donde desea ver perspectivas de CRM Analytics. Incluye estas fichas.
- Clientes actuales. Muestra mediciones de clientes clave, como nĆŗmero de clientes, hogares, saldos y AUM, para el mes actual y el anterior. TambiĆ©n muestra clientes con el cambio de AUM mĆ”s grande y mĆ”s pequeƱo a lo largo de los Ćŗltimos siete dĆas.
- Hacer crecer mi negocio. Le muestra el nĆŗmero de prospectos/referencias abiertos y le ayuda a determinar si puede realizar sus nĆŗmeros de ventas del trimestre.
Cuenta financiera. Muestra el historial y los activos de una cuenta bajo gestiĆ³n, total de activos financieros y patrimonio neto del cliente. Destinada al acceso a travĆ©s de una pĆ”gina de registro de cuentas financieras.
Objetivo. Muestra el progreso de un cliente hacia un objetivo financiero, por ejemplo ahorrar para enseƱanza superior o jubilaciĆ³n. Incluye el importe objetivo, el porcentaje de culminaciĆ³n y el tiempo transcurrido. Destinada al acceso a travĆ©s de una pĆ”gina de registro de objetivos financieros.
Prospecto y Referencia. Destinada al acceso a travƩs de una pƔgina de registro de prospecto o referencia. Incluye un carrusel con cuatro tarjetas.
- Origen del prospecto. Muestra su Ć©xito convirtiendo prospectos desde una fuente concreta. Incluye el origen del prospecto y el porcentaje de Ćndice de culminaciĆ³n de prospectos procedentes de esa fuente. TambiĆ©n muestra una comparaciĆ³n con su Ćndice de conversiĆ³n medio para prospectos desde todas las fuentes.
- InterƩs del producto. Muestra su Ʃxito convirtiendo prospectos para un producto concreto.
- ĀæEstĆ” este prospecto/referencia recibiendo suficiente atenciĆ³n? Muestra el tiempo durante el cual un prospecto estuvo abierto y actividades para el prospecto en comparaciĆ³n con actividades para todos los prospectos.
- ĀæEstĆ” este prospecto/referencia progresando segĆŗn lo previsto? Indica si un prospecto estĆ” adelantado o atrasado con respecto al Ćndice de conversiĆ³n global para todos los prospectos de la fuente.
Oportunidad. Destinada al acceso a travƩs de una pƔgina de registro de productos. Incluye un carrusel con tres tarjetas. Destinada al acceso a travƩs de una pƔgina de registro de productos.
- Porcentaje de ganancia del producto. Le ayuda a medir la oportunidad para la venta del producto. Muestra el porcentaje de ganancia para un producto en comparaciĆ³n con el porcentaje de ganancia para todos sus productos. TambiĆ©n le indica la clasificaciĆ³n para el porcentaje de ganancia de ese producto en comparaciĆ³n con todos sus productos. (Mostrado para un 401 K.)
- Total de negocios cerrados. Muestra negocios cerrados para el producto.
- Progreso de oportunidad: AntigĆ¼edad en la etapa. Muestra el progreso de la oportunidad a lo largo de las etapas en su proceso de venta.
- Tablero Utilizar mi cartera de negocios
Asesores financieros: Comience con una descripciĆ³n general de su cartera de negocios financieros y cĆ³mo cambiĆ³ con el tiempo. Obtenga alertas sobre cambios en comparaciĆ³n con el Ćŗltimo mes, trimestre y aƱo. Profundice mĆ”s para ver cuĆ”les de sus productos se utilizan mĆ”s, depĆ³sitos y retiros a lo largo del tiempo y ganancias por producto y a lo largo del tiempo. - Utilizar el tablero Mis Clientes
Los asesores financieros pueden utilizar este tablero para identificar clientes para la acciĆ³n apropiada basĆ”ndose en cuĆ”n recientes son las interacciones con ellos, el riesgo de desgaste o el valor de la cartera. Empiece viendo actividades de clientes que indican si necesitan atenciĆ³n por su parte. Luego profundice mĆ”s para ver sus clientes principales, perfilar su poblaciĆ³n de clientes y ver si los clientes estĆ”n alcanzando sus objetivos financieros. - Utilizar el tablero AdquisiciĆ³n de clientes
Aborde clientes de altas oportunidades para acciĆ³n inmediata y obtenga perspectivas sobre fuentes de prospectos/referencias, Ćndices de conversiĆ³n y tendencias. - Utilizar el tablero Interacciones de clientes
Asesores financieros: AsegĆŗrese de que estĆ” realizando las acciones que retienen clientes obteniendo una perspectiva instantĆ”nea de los resultados de sus actividades de gestiĆ³n de clientes. Conozca cĆ³mo estĆ” empleando el tiempo, vea quiĆ©n necesita atenciĆ³n y descubra quĆ© actividades tienen los resultados mĆ”s positivos. Utilice los indicadores clave de desempeƱo del tablero para identificar clientes que podrĆan necesitar intervenciĆ³n inmediata por su parte para mantener su fidelidad y satisfacciĆ³n. - Utilizar el tablero Eventos y Seminarios
Conozca la repercusiĆ³n de los eventos y seminarios en su negocio. Las mediciones de la parte superior muestran las cifras de nivel superior para sus eventos, incluyendo el Ćndice de conversiĆ³n medio y el costo por conversiĆ³n para asistentes a eventos y el Ćndice de asistencia medio. - Utilizar el tablero Mis domicilios
Identifique domicilios para realizar la acciĆ³n apropiada basada en el valor de cartera. Empiece viendo domicilios por su cuota de mercado y el espacio de tiempo que estuvieron trabajando con usted. Profundice mĆ”s para ver domicilios ordenados por su categorĆa y tamaƱo de AUM. No todas las mediciones de cuentas se acumulan a nivel del hogar, de modo que el tablero muestra pĆ”ginas separadas para datos demogrĆ”ficos y domicilios principales. - Utilizar el tablero DesempeƱo de ventas
Visualiza el progreso en cuanto a objetivos de ventas a lo largo del tiempo. Empiece conociendo quĆ© oportunidades podrĆ”n captar su atenciĆ³n para moverlas por el proceso de ventas. Luego obtenga perspectiva de si va a poder alcanzar su cuota y evaluar sus oportunidades en curso para conocer oportunidades que puede acelerar. Finalmente evalĆŗe formas de convertir mĆ”s oportunidades en ganancias. - Tablero Utilizar la cartera de negocios del equipo
Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Empiece con una vista de nivel superior del total de activos bajo gestiĆ³n (AUM) y por cliente/por asesor de media, el valor de las cuentas, el nĆŗmero de clientes y la cuota media de mercado. Filtre por ciudad, estado y asesor para refinar su vista. Luego profundice en detalles en las pĆ”ginas del tablero. - Glosario de tableros de Analytics for Wealth Management
Conozca los contenidos y utilice mediciones, filtros y otros elementos de tablero comunes. Mantenga este glosario abierto en una ventana separada mientras utiliza los tableros.
